Создать предложение

Создать предложение

Создать предложение

Из главного меню перейдите в Sales->Предложения, а в левом верхнем углу нажмите наСоздать предложениеКнопка

Вы можетеСоздание предложения для лидера или клиента.

  • Связаны с лидером или клиентом.
  • Выберите какую/клиент связан свинцомДа, не. Справа найденная информация будет автоматически заполнена. Вы можете адаптироваться к вашим потребностям.
  • Статус -По умолчанию статус проекта будет выбран автоматически. Обратите внимание, что предложения со статусом проекта не видны клиентам, а также предложение "Открыть" статус означает, что открыто для клиента для совершения действий, например, или отклонить предложение
  • До открытия- Дата, когда предложение останется открытым и пользователь сможет предпринять действия (Принять/отклонить) - Перейти к->Настройки->Финансы->ПредложениеустановитьПредложение, подлежащее послеАвтомобиль для заполнения этого поля.
  • Валюта- При создании предложения по лидерству вам разрешается добавлять любую необходимую валюту в противном случае, если вы создаете предложение для клиента системной базыВалютаБудут использованы илиВалюта клиентаДа, не.
  • Разрешить комментарии - Если это поле не будет отмечено, пользователь не сможет комментировать предложение ex. Переговоры с ценой и т.д.

Сохранить предложение о добавлении контента предложения.

Добавить содержание предложения

Вы можете добавлять контент предложения непосредственно из области администратора при предварительном просмотре предложения.

После сохранения предложения вы будете перенаправлены в область предварительного просмотра, куда вы сможете добавлять контент.

Add Proposal Content

По умолчанию контент предложения будет содержать только поле слияния{proposal_items}, это поле слияния позволит вывести пункты предложения, e.q. PDF или когда клиент просматривает HTML-зону предложения.

Если вам нужно добавить дополнительный контент, просто нажмите в редактор и начните печатать.

Proposal Content Blank

Контент предложения будет сохранен автоматически, вам не нужно выполнять экономить, однако, если это необходимо, вы можете использовать ярлыкCtrl+s

Поля слияния

Чтобы предотвратить создание одного и того же контента снова и снова, вы можете использовать функцию полей слияния, нажав на ссылкуДоступные поля слиянияи когда вам нужно будет создать новое подобное предложение, вам нужно скопировать существующее.


Копировать предложение

Чтобы скопировать предложение, нажмитеБольшеи нажмите наПохопитьДа, не.copy proposal


    • Related Articles

    • Создать оценку

      Чтобы создать новую оценку, перейти к-> Оценки продаж -> Создать новую оценку или нажав на значок Build в левом верхнем углу и нажмите Создать оценку КлиентПрежде чем выбрать клиента, вы должны добавить клиентовКлиенты->Новый клиент. При выборе ...

    • Создать счет

      Чтобы создать новый счет-фактуру, перейдите на-> Счета-фактурыи нажмите на кнопкуСоздать новый счет-фактуру ВыберитеКлиент,При выборе клиентаИнформация клиента будет получена непосредственно из профиля клиента.Другой вариант заключается в том, что вы ...

    • Создать новую задачу

      Для того, чтобы создать новую задачу, от главного меню перейдите кЗадачии нажмите наНовая задачаКнопка. Тема- Введите предмет для выполнения задачи, чтобы легко ее идентифицировать. Часовая ставка- Установить почасовую ставку задачи Дата ...

    • Шаблоны предложений

      Чтобы облегчить создание процесса предложения, в нашей CRM вы можете создавать заранее определенные HTML шаблоны, которые могут использоваться каждый раз, когда создается предложение. Создать шаблон предложения Вы можете создать шаблон предложения ...

    • Валюты

      Создать новую валюту Чтобы добавить новую валюту, перейти на-> Финансы -> Валютыи нажмитеНовая валюта. Код валюты - Добавьте код валюты, убедитесь, что вы добавили действительную валютуКод ISOДа, не. Код ISO будет использоваться при отправке кода ...