Шаблоны предложений

Чтобы облегчить создание процесса предложения, в нашей CRM вы можете создавать заранее определенные HTML шаблоны, которые могут использоваться каждый раз, когда создается предложение.

Создать шаблон предложения

Вы можете создать шаблон предложения при просмотре контракта, нажав на вкладку Шаблоны, а затем нажмите на кнопку Добавить шаблон.

• Нажмите наШаблоныЗакладка.
• НажмитеДобавить шаблонДа, не.
• Введите шаблонНазваниеВы можете использовать, чтобы легко распознать, что такое шаблон.
• Используйте редактор дляДобавить заранее определенный контент шаблонаДа, не.
• НажмитеСохранитьДа, не.

Вставить шаблон

После создания шаблона вы сможете легко использовать и вставлять их в контент редактора.

Хотя наВкладка шаблоновДля шаблона, который вы хотите вставить,Нажмите кнопку Вставить, содержание шаблона будет автоматически введено в редактор предложений.

• Related Articles

• Шаблоны контрактов

  Создать шаблон контракта Вы можете создать шаблон контракта во время просмотра контракта, нажав на вкладку Шаблоны, а затем нажмите на кнопку Добавить шаблон. Нажмите наШаблоныЗакладка. НажмитеДобавить шаблонДа, не. Введите шаблонНазваниеВы можете ...

• Шаблоны электронной почты

  Чтобы настроить шаблоны электронной почты, перейти поНастройка ->Шаблоны электронной почтыИзменить контент в соответствии с вашимипотребности. Вы можете настроитьОбщая подпись электронной почтывНастройка->Настройки-> Email,Эта подпись будет ...

• Шаблоны электронной почты билетов

  Вы можете легко настроить все шаблоны электронной почты билетов, перейдя вНастройка -> Шаблонов электронной почты -> Билеты Вот список для всех шаблонов электронной почты билетов: Открыт новый билет (открыт персоналом, отправлен клиенту)(Отправляет ...

• Уведомление о истечении срока действия контракта

  Вы можете установить уведомления о контрактах, продолжаяНастройка-> Настройки -> Cron Job -> КонтрактыДа, не. Создатель контракта или администратор получат только уведомление о истечении срока действия конкретного контракта. Если срок действия ...

• Отправить на электронную почту

  Perfex имеет возможность отправить эту оценку клиенту, которая связана. Также смета PDF будет прилагаться к электронной почте. Если вы не хотите прикрепить оценку PDF просто удалить галочокПриложите расчет PDF После отправки сметы клиенту, если вы ...