Шаблоны предложений

Шаблоны предложений

Чтобы облегчить создание процесса предложения, в нашей CRM вы можете создавать заранее определенные HTML шаблоны, которые могут использоваться каждый раз, когда создается предложение.

Создать шаблон предложения

Вы можете создать шаблон предложения при просмотре контракта, нажав на вкладку Шаблоны, а затем нажмите на кнопку Добавить шаблон.

  • Нажмите наШаблоныЗакладка.
  • НажмитеДобавить шаблонДа, не.
  • Введите шаблонНазваниеВы можете использовать, чтобы легко распознать, что такое шаблон.
  • Используйте редактор дляДобавить заранее определенный контент шаблонаДа, не.
  • НажмитеСохранитьДа, не.

Вставить шаблон

После создания шаблона вы сможете легко использовать и вставлять их в контент редактора.

Хотя наВкладка шаблоновДля шаблона, который вы хотите вставить,Нажмите кнопку Вставить, содержание шаблона будет автоматически введено в редактор предложений.

    • Related Articles

    • Шаблоны электронной почты

      Чтобы настроить шаблоны электронной почты, перейти поНастройка ->Шаблоны электронной почтыИзменить контент в соответствии с вашимипотребности. Вы можете настроитьОбщая подпись электронной почтывНастройка->Настройки-> Email,Эта подпись будет ...

    • Отправить на электронную почту

      Perfex имеет возможность отправить эту оценку клиенту, которая связана. Также смета PDF будет прилагаться к электронной почте. Если вы не хотите прикрепить оценку PDF просто удалить галочокПриложите расчет PDF После отправки сметы клиенту, если вы ...

    • Отправить счет-фактуру на электронную почту

      CRM имеет возможность отправить этот счет-фактуру клиенту, который связан. Также к электронной почте будет прилагаться PDF-фактура. Если вы не хотите прикрепить PDF-фактуру просто удалить прапоречокПриложите счет-фактуру PDF После отправки ...

    • Отслеживание отправленных электронных писем

      С версии 2.0 в нашу CRM добавлена новая уникальная функция для отслеживания отправленных электронных писем, если они открыты для функций "продажи". Эта функция поможет вам легко определить eq, если контакт открыл электронную почту при отправке ...

    • Налоговые ставки

      Создание нового налога Наша CRM дает вам возможность добавлять неограниченные налоговые ставки к вашим счетам-фактурам/сметам/предложениям и т. Д. Вы можете добавить новые налоговые ставки, выполнив следующие шаги: Перейти к Setup->Finance->Tax ...