Отправить на электронную почту
Perfex имеет возможность отправить эту оценку клиенту, которая связана. Также смета PDF будет прилагаться к электронной почте. Если вы не хотите прикрепить оценку PDF просто удалить галочокПриложите расчет PDF
После отправки сметы клиенту, если вы хотите отправить снова оценку появится еще один контент электронной почты. Потому что первоначальная смета уже отправлена. Теперь клиент может захотеть оценку снова, и во всех случаях этот контент будет разным. Перейти кНастройка-> Шаблоны электронной почты -> Оценка уже Отправить клиентуредактировать контент электронной почты при отправке оценки клиенту во второй раз.
Related Articles
Отправить счет-фактуру на электронную почту
CRM имеет возможность отправить этот счет-фактуру клиенту, который связан. Также к электронной почте будет прилагаться PDF-фактура. Если вы не хотите прикрепить PDF-фактуру просто удалить прапоречокПриложите счет-фактуру PDF После отправки ...Счета-фактуры/счета/оплата на почтовую почту
Перейдите в профиль клиента и нажмите на вкладку, которую вы хотите экспортировать данные eq. Счета-фактуры Выберите статус или просто оставьте все это и нажмите Отправить. Все счета-фактуры на основе выбранных вами опций будут добавлены в файл .zip. ...Счета-фактуры/счета/оплата на почтовую почту
Перейдите в профиль клиента и нажмите на вкладку, которую вы хотите экспортировать данные eq. Счета-фактуры Выберите статус или просто оставьте все это и нажмите Отправить. Все счета-фактуры на основе выбранных вами опций будут добавлены в файл .zip. ...Счета-фактуры/счета/оплата на почтовую почту
Перейдите в профиль клиента и нажмите на вкладку, которую вы хотите экспортировать данные eq. Счета-фактуры Выберите статус или просто оставьте все это и нажмите Отправить. Все счета-фактуры на основе выбранных вами опций будут добавлены в файл .zip. ...Ссылка на проект
Перейти кМеню -> Продажи -> Сметаи нажмитеСоздатьНовая смета Выберите клиента. Выпадание с проектами будет показано ниже поля выбранного клиентами(если нет проектов, связанных с выбранным клиентом, выпадающий с проектами не будет показан) Выберите ...