Шаблоны контрактов

Создать шаблон контракта

Вы можете создать шаблон контракта во время просмотра контракта, нажав на вкладку Шаблоны, а затем нажмите на кнопку Добавить шаблон.

• Нажмите наШаблоныЗакладка.
• НажмитеДобавить шаблонДа, не.
• Введите шаблонНазваниеВы можете использовать, чтобы легко распознать, что такое шаблон.
• Используйте редактор дляДобавить заранее определенный контент шаблонаДа, не.
• НажмитеСохранитьДа, не.

Вставить шаблон

После создания шаблона вы сможете легко использовать и вставлять их в контент редактора.

Хотя наВкладка шаблоновДля шаблона, который вы хотите вставить,Нажмите кнопку Вставить, контент шаблона будет автоматически введен в редактор контракта.

• Related Articles

• Шаблоны предложений

  Чтобы облегчить создание процесса предложения, в нашей CRM вы можете создавать заранее определенные HTML шаблоны, которые могут использоваться каждый раз, когда создается предложение. Создать шаблон предложения Вы можете создать шаблон предложения ...

• Шаблоны электронной почты

  Чтобы настроить шаблоны электронной почты, перейти поНастройка ->Шаблоны электронной почтыИзменить контент в соответствии с вашимипотребности. Вы можете настроитьОбщая подпись электронной почтывНастройка->Настройки-> Email,Эта подпись будет ...

• Шаблоны электронной почты билетов

  Вы можете легко настроить все шаблоны электронной почты билетов, перейдя вНастройка -> Шаблонов электронной почты -> Билеты Вот список для всех шаблонов электронной почты билетов: Открыт новый билет (открыт персоналом, отправлен клиенту)(Отправляет ...

• Уведомление о истечении срока действия контракта

  Вы можете установить уведомления о контрактах, продолжаяНастройка-> Настройки -> Cron Job -> КонтрактыДа, не. Создатель контракта или администратор получат только уведомление о истечении срока действия конкретного контракта. Если срок действия ...

• Отправить на электронную почту

  Perfex имеет возможность отправить эту оценку клиенту, которая связана. Также смета PDF будет прилагаться к электронной почте. Если вы не хотите прикрепить оценку PDF просто удалить галочокПриложите расчет PDF После отправки сметы клиенту, если вы ...