Валюты

Создать новую валюту

Чтобы добавить новую валюту, перейти на-> Финансы -> Валютыи нажмитеНовая валюта.

• Код валюты - Добавьте код валюты, убедитесь, что вы добавили действительную валютуКод ISOДа, не. Код ISO будет использоваться при отправке кода валюты на онлайн-платежные шлюзы.
• Символ валюты - Добавить символ валюты
• Нажмите Save

Если это ваша базовая валютаВам нужно будет отметить его как основуНажав наЗвездаИкона.

Perfex CRM по умолчанию регистрирует все транзакции (счета-фактуры, сметы, расходы, предложения) в базовой валюте.

Изменение базовой/клиентской валюты после записи транзакций невозможно.

Запись транзакций, помимо базовой валюты

Существует только одно исключение, когда изменение валюты возможна при создании нового предложения и предложение связано со свинцом.

Если вам нужно записать транзакцию в другой валюте, которую вам нужно установитьвалюта клиента.

Перейти к Клиентам-> Нажмите на клиента и установите валюту в профиле клиента.

Обратите внимание, чтоКлиент уже зарегистрировал транзакции, вы не сможете изменить валюту.Необходимо удалить все предыдущие транзакции, чтобы изменить валюту, после записи транзакции возможность изменения валюты клиента будет отключена.

Попробуйте создать новый eq. выставить счет-фактуру и выберите клиента валюту будет автоматически изменена в зависимости от валюты, установленной вами для этого клиента.

Для всех будущих транзакций для этого клиента валюта клиента будет выбрана автоматически.

• Related Articles

• Добавить валюты в общей сложности к словам функция

  Если вы используете total для слов в своих транзакциях, вам нужно добавить слова валюты вручную в перевод. Наша CRM поставляется с двумя заранее определенными именами валют, которые уже добавлены в конвертер. Если вы добавили свою собственную валюту, ...

• Доклады

  Общий отчет клиента Отчет клиента может быть сгенерирован изДокладыособенность. Выберите тип отчетаКлиенти необходимое время отчетности, которое вы хотите увидеть о клиентах. со всеми клиентами будут сгенерированы отчет вам нужно только искать ...

• Добавить товары/продукты

  Создать новый пункт Чтобы создать новые элементы из главного меню администратора, перейти кПродажи->ТовариНажмите на левую верхнюю кнопкуНовый пунктДа, не. Описание- Дайте пункту краткое описание заголовка пункта. Длинное описание- длинное описание ...

• Создать счет

  Чтобы создать новый счет-фактуру, перейдите на-> Счета-фактурыи нажмите на кнопкуСоздать новый счет-фактуру ВыберитеКлиент,При выборе клиентаИнформация клиента будет получена непосредственно из профиля клиента.Другой вариант заключается в том, что вы ...

• Создать оценку

  Чтобы создать новую оценку, перейти к-> Оценки продаж -> Создать новую оценку или нажав на значок Build в левом верхнем углу и нажмите Создать оценку КлиентПрежде чем выбрать клиента, вы должны добавить клиентовКлиенты->Новый клиент. При выборе ...