Создать новый пункт

Чтобы создать новые элементы из главного меню администратора, перейти кПродажи->ТовариНажмите на левую верхнюю кнопкуНовый пунктДа, не.

• Описание- Дайте пункту краткое описание заголовка пункта.
• Длинное описание- длинное описание пункта для более подробной информации.
• СтавкаОбщая стоимость данного конкретного предмета, который вы создаете без налогов.
• НалогПрименить пункт заранее определенный налог, налог будет автоматически применяться при создании нового счета-фактуры/оценки/предложения/кредитной записки
• Группа- Если вам нужен блок использования товара вы можете добавить именно в это поле. Эквивалент. лоты, кг
• Группа товаров- Если у вас много предметов, и вам нужно организовать их в группы, вы можете выбрать группы, которые вы ранее создали на одном экране, нажав на кнопку Группа левого верхнего верхнего.

Нажмите, чтобы сохранить всю информацию о элементе.

Увязка пункта с транзакцией

Это очень конкретный пример, который покажет вам, как связать элемент со счетом-фактурой со всеми объясненными полями.

Перейти в раздел Sales->Счета-фактуры и нажмите на левую верхнюю кнопкусоздать новый счет-фактуруи заполните всю необходимую информацию для этого счета-фактуры.

В левом верхнем углу Добавить пункт вы можете выбрать заранее определенные элементы, которые будут автоматически вставлены в область элемента предварительного просмотра без необходимости заполнять всю необходимую информацию о элементе вручную.

Станты, основанные на использовании валюты (v.1.9.2)

В предыдущих версиях элемент имел поле для тарифа, который вы использовали в качестве общего эквивалента для вашей базыВалюта, но проблема заключалась в том, что в случае, если у клиента отличается валюта, курс не будет точным при выборе товара из выпадающего при создании счета-фактуры / оценки / предложения.

Perfex CRM может выставлять счет в вашей базовой валюте или в валюте клиента, если он настроен в профиле клиента.

Предположим, что ваша базовая валюта - USD, и у вас есть клиент, который использует валюту евро при создании элемента, который вы добавили курс, как в вашей базовой валюте (USD).

Когда вы перейдете в раздел Sales->Томенты и пытаетесь создать/редактировать пункт, вы сможете увидеть, что новое поле для курса в евро будет показано, в этом случае при создании счета-фактуры/оценки/предложения и выберете клиента, который использует валюту евро, а затем выберете пункт курс евро будет автоматически пополнен в область предварительного просмотра элемента, прежде чем добавить его в таблицу. Это поможет вам добавить тариф товара только один раз, а затем повторно использовать его.

Имейте в виду, что курс другой валюты будет отображаться только в том случае, если клиенты настроили на использование другой валюты, чем базовая валюта.