Чтобы создать новый счет-фактуру, перейдите на-> Счета-фактурыи нажмите на кнопкуСоздать новый счет-фактуру
ВыберитеКлиент,При выборе клиентаИнформация клиента будет получена непосредственно из профиля клиента.Другой вариант заключается в том, что вы можете нажать на значок редактирования и напрямую добавить желаемую информацию о клиенте, это также применяется к платежной информации, которую они также получают при выборе клиента.
Примечание:Если вы хотите, чтобы данные расчета были автоматически заполнены при выборе клиента, вам нужно ранее добавить данные о расчетах в профиль клиента.
Биллинг и доставка -Если вы измените информацию о выставлении счетов и доставке после выбора клиента и нажмете на значок редактирования, это будет изменено для Счета-фактуры, но в профиле клиента информация останется прежней.
-Выберите разрешенные режимы оплаты счета-фактуры, если вы клиенты платят онлайн, используя наши CRM платежные шлюзы, они будутВидимый в счете-фактуре htmlИ когда областьЗапись платежадля счета-фактуры из административной зоны.
ВалютаВалюта автоматически выбирается на основе вашей валюты или валюты по умолчанию для выбранного вами Клиента в профиле клиента. Валютой для этого клиента являетсяUsdОн будет автоматически выбран и не может быть изменен, читайте далееЗдесь
Номер запросаЧисло автоматически заполняется Eq. Следующим будет 00013.
Это число получено изНастройки->Финансы->Счет-фактура- СледующийЧисло его автоматического увеличения, но вы можете изменить следующее число в->Настройки->Финансы->Счет-фактура.
Примечание клиентаВидно также на стороне клиента, на HTML-фактуре и PDF-фактуре.
Вы можете настроить условия непосредственно в счете-фактуре или у вас могут быть заранее определенные термины, которые будут автоматически заполнены. Чтобы настроить заранее определенные термины, перейдите на-> Настройки -> Финансы -> Счет-фактураПрокрутите вниз, и вы сможете заполнить поля так, как это вам подходит.
Повторяющийся счет-фактура- Читать далееЗдесьКак настроить повторяющийся счет-фактуру.
Агент продажиВы можете выбрать агента по продаже для этого счета-фактуры, а затем генерировать отчеты вОтчеты->Отчет о счетах-фактурахДа, не. Обратите внимание, что полное имя агента продажи будет указано на счете-фактуре, если вНастройки->Финансы->Счет-фактура-> Показать агент по продаже на счете-фактуре установлен на да, см. Рисунок.
Вы можете добавитьПункты счетов-фактур, при добавлении убедитесь, что u нажмите на синий значок проверки для того, чтобы пункт был добавлен, вы также можете выбрать опции налогообложения см. показанные на рисунке.
Предметы будут храниться отдельно для каждого счета-фактуры и изменение информации о предметах в Sales->Товары не повлияют на уже созданные счета-фактуры с конкретным предметом/ы.
Администраторпредназначен только для администраторов/персоналов.
Примечание клиентаВидно также на стороне клиента, на HTML-фактуре и PDF-фактуре.
Нажмите Сохранять.
Редактирование/создание счета-фактурыВариант корректировкивсегда доступно, если вы хотите +- общая сумма