Создать счет

Создать счет

Чтобы создать новый счет-фактуру, перейдите на-> Счета-фактурыи нажмите на кнопкуСоздать новый счет-фактуру

Create new invoice

ВыберитеКлиент,При выборе клиентаИнформация клиента будет получена непосредственно из профиля клиента.Другой вариант заключается в том, что вы можете нажать на значок редактирования и напрямую добавить желаемую информацию о клиенте, это также применяется к платежной информации, которую они также получают при выборе клиента.

Примечание:Если вы хотите, чтобы данные расчета были автоматически заполнены при выборе клиента, вам нужно ранее добавить данные о расчетах в профиль клиента.

Биллинг и доставка -Если вы измените информацию о выставлении счетов и доставке после выбора клиента и нажмете на значок редактирования, это будет изменено для Счета-фактуры, но в профиле клиента информация останется прежней.

-Выберите разрешенные режимы оплаты счета-фактуры, если вы клиенты платят онлайн, используя наши CRM платежные шлюзы, они будутВидимый в счете-фактуре htmlИ когда областьЗапись платежадля счета-фактуры из административной зоны.

ВалютаВалюта автоматически выбирается на основе вашей валюты или валюты по умолчанию для выбранного вами Клиента в профиле клиента. Валютой для этого клиента являетсяUsdОн будет автоматически выбран и не может быть изменен, читайте далееЗдесь

Номер запросаЧисло автоматически заполняется Eq. Следующим будет 00013.

Это число получено изНастройки->Финансы->Счет-фактура- СледующийЧисло его автоматического увеличения, но вы можете изменить следующее число в->Настройки->Финансы->Счет-фактура.

Changing next invoice number

Примечание клиентаВидно также на стороне клиента, на HTML-фактуре и PDF-фактуре.

Вы можете настроить условия непосредственно в счете-фактуре или у вас могут быть заранее определенные термины, которые будут автоматически заполнены. Чтобы настроить заранее определенные термины, перейдите на-> Настройки -> Финансы -> Счет-фактураПрокрутите вниз, и вы сможете заполнить поля так, как это вам подходит.

Повторяющийся счет-фактура- Читать далееЗдесьКак настроить повторяющийся счет-фактуру.

Агент продажиВы можете выбрать агента по продаже для этого счета-фактуры, а затем генерировать отчеты вОтчеты->Отчет о счетах-фактурахДа, не. Обратите внимание, что полное имя агента продажи будет указано на счете-фактуре, если вНастройки->Финансы->Счет-фактура-> Показать агент по продаже на счете-фактуре установлен на да, см. Рисунок.

Invoice Sale Agent

Вы можете добавитьПункты счетов-фактур, при добавлении убедитесь, что u нажмите на синий значок проверки для того, чтобы пункт был добавлен, вы также можете выбрать опции налогообложения см. показанные на рисунке.

Invoice Items

Предметы будут храниться отдельно для каждого счета-фактуры и изменение информации о предметах в Sales->Товары не повлияют на уже созданные счета-фактуры с конкретным предметом/ы.

Администраторпредназначен только для администраторов/персоналов.

Примечание клиентаВидно также на стороне клиента, на HTML-фактуре и PDF-фактуре.

Нажмите Сохранять.

Редактирование/создание счета-фактурыВариант корректировкивсегда доступно, если вы хотите +- общая сумма


    • Related Articles

    • Повторяющийся счет-фактура

      Настройки НавигацияМеню настройки -> Настройки -> Cron Job создать новый счет-фактуру из основного периодического счета-фактуры только в том случае, если основной счет-фактура со статусом оплаченным? Если это поле установлено на Нет, повторяющийся ...
    • Создать оценку

      Чтобы создать новую оценку, перейти к-> Оценки продаж -> Создать новую оценку или нажав на значок Build в левом верхнем углу и нажмите Создать оценку КлиентПрежде чем выбрать клиента, вы должны добавить клиентовКлиенты->Новый клиент. При выборе ...
    • Создать предложение

      Создать предложение Из главного меню перейдите в Sales->Предложения, а в левом верхнем углу нажмите наСоздать предложениеКнопка Вы можетеСоздание предложения для лидера или клиента. Связаны с лидером или клиентом. Выберите какую/клиент связан ...
    • Конвертирование сметы в счет-фактуру

      Вы можете легко конвертировать смету в счет-фактуру из области администрирования. Откройте оценку, которую вы хотите конвертировать, и справа щелкните Конвертировать в счет-фактуру
    • Отправить счет-фактуру на электронную почту

      CRM имеет возможность отправить этот счет-фактуру клиенту, который связан. Также к электронной почте будет прилагаться PDF-фактура. Если вы не хотите прикрепить PDF-фактуру просто удалить прапоречокПриложите счет-фактуру PDF После отправки ...