Создать новую задачу

Создать новую задачу

Для того, чтобы создать новую задачу, от главного меню перейдите кЗадачии нажмите наНовая задачаКнопка.

  • Тема- Введите предмет для выполнения задачи, чтобы легко ее идентифицировать.
  • Часовая ставка- Установить почасовую ставку задачи
  • Дата началаУстановите дату, когда задача должна быть действительной.
  • Дата погашенияУстановите дату погашения, когда эта задача должна быть завершена.
  • Приоритет- Выберите приоритет задачи, низкий, средний, высокий, срочный.
  • Повторяйте каждыйЕсли вы хотите отметить эту задачу как повторяющуюся, чтобы повторяться в зависимости от выбранного периода, выберите повторяющиеся параметры соответственно вашим потребностям.
  • Связанные с- Если вы хотите связать задачу с определенной особенностью, такой как проект, клиент, счет-фактура и т. Д., Вы можете выбрать из этого списка.
  • Метки- Добавить теги задач для более легкой идентификации, например, баг, WordPress и т. Д.
  • Описание задачиПредоставить дополнительную информацию для выполнения поставленной задачи.
  • Нажмите Save

После создания задачи вы сможетеДобавить цессионариеви последователи непосредственно в моделе задачи с правой стороны.

Когда к задаче добавляется последователь или цессионарий,Пользователь получит уведомления по электронной почте и колокола о том, что он добавлен в качестве цессионария или последователя к задаче, если вам нужно скорректировать шаблоны электронной почты, которые отправляются пользователю, вы можете сделать это в->Настройка шаблонов электронной почтыДа, не.

Комментарии к задачам

Пользователи, которые способны просматривать задачи, такие как создатель, цессионарии и последователи, могут комментировать задачу для дальнейшего сотрудничества.

Чтобы добавить комментарии задач, внутри модуля задачи, нажмите на ссылку Комментарии и нажмите на пустую текстовую область, чтобы добавить контент комментариев.

Если вам нужно прикрепить файлы с комментарием, вы можете просто перетащить файлы внутри отмеченной области загрузки файлов.

    • Related Articles

    • Создать оценку

      Чтобы создать новую оценку, перейти к-> Оценки продаж -> Создать новую оценку или нажав на значок Build в левом верхнем углу и нажмите Создать оценку КлиентПрежде чем выбрать клиента, вы должны добавить клиентовКлиенты->Новый клиент. При выборе ...
    • Создать предложение

      Создать предложение Из главного меню перейдите в Sales->Предложения, а в левом верхнем углу нажмите наСоздать предложениеКнопка Вы можетеСоздание предложения для лидера или клиента. Связаны с лидером или клиентом. Выберите какую/клиент связан ...
    • Создать счет

      Чтобы создать новый счет-фактуру, перейдите на-> Счета-фактурыи нажмите на кнопкуСоздать новый счет-фактуру ВыберитеКлиент,При выборе клиентаИнформация клиента будет получена непосредственно из профиля клиента.Другой вариант заключается в том, что вы ...
    • Повторяющиеся задачи

      Повторяющиеся задачи - это функция, которая позволяет создавать задачи, которые будут повторяться в данный период. Чтобы создать повторяющуюся задачу, перейдите кМеню задачВ области администратора и нажмите на левую верхнюю кнопкуНовая задача Будет ...
    • Финансовый обзор

      Финансовый обзор представляет собой витрину всех зарегистрированных графиков проектов вместе, включая расходы по проектам. Записанные часы - Показывает общее количество зарегистрированных часов проекта Billable и Not Billable Часы выставления счетов ...