Чтобы создать новую оценку, перейти к-> Оценки продаж -> Создать новую оценку или нажав на значок Build в левом верхнем углу и нажмите Создать оценку

КлиентПрежде чем выбрать клиента, вы должны добавить клиентовКлиенты->Новый клиент.

При выборе клиентаИнформация о клиенте будет получена непосредственно из профиля клиента, который вы создалиДа, не. Другой вариант заключается в том, что вы можете нажать на значок редактирования и напрямую добавить желаемую информацию о клиенте, это также применяется к платежной информации, которую они также получают при выборе клиента.

Биллинг и доставка -Если вы измените информацию о выставлении счетов и доставке после отбора клиента и нажмете на значок редактирования, это будет изменено для оценки, но в профиле клиента информация останется прежней и не будет никаких изменений в счете-фактуре.

НомерЧисло автоматически заполняется Eq. 001 следующим будет 002.

Это число его взято из->Настройки->Финансы->ОценкиСледующаяЧисло его автоматического увеличения, но вы можете изменить следующее число в->Настройки->Финансы->Оценки.

Статус -По умолчанию статус проекта будет выбран, вы можете изменить статус в любое время, обратите внимание, что при отправке сметы своему клиенту статус будет изменен автоматически на СЕНТО.

ВалютаВалюта автоматически выбирается на основе вашей валюты или валюты по умолчанию для выбранного Клиента, которым вы выбрали ранее в профиле клиента. Валютой для этого клиента являетсяUsdОн будет автоматически выбран и не может быть изменен, читайте далееЗдесь

Агент продажи- Вы можете выбрать агента по продаже для этой оценки, затем генерировать отчеты вОтчеты->Отчетный отчетДа, не. Обратите внимание, что полное имя агента по продаже будет указано на смете, если в->Настройки->Финансы->Оценки-> Шоу-продажный агент по оценке установлен на да.

Вы можете добавитьСтатьи сметы, при добавлении убедитесь, что вы нажмите на синий значок проверки для того, чтобы пункт был добавлен, вы также можете выбрать опции налогообложения см. На рисунке.

Предметы будут храниться отдельно для каждой оценки и изменяя информацию о предметах в Продажах-> Предметы не повлияют на уже созданные оценки с конкретным предметом/ы.

Администраторпредназначен только для администраторов/персоналов.

Примечание клиентаВидно на стороне клиента также, по оценке HTML и оценке PDF.

Вы можете настроить условия непосредственно в смете или вы можете иметь заранее определенные термины, которые будут автоматически заполнены.Для настройкиЗаранее определенные условия перейдут на-> Настройки -> Финансы -> ОценкаПрокрутите вниз, и вы сможете заполнить поля так, как это подходит вам.

Нажмите ОтправитьЧтобы сохранить оценку.

При редактировании/создании оценкиВариант корректировкивсегда доступно, если вы хотите +- общая сумма