Wysyłanie propozycji klientowi lub ołowi

Zakładamy, że już stworzyliście propozycję. Kliknij na ikonę poczty z prawej strony i wyskakujące okno z podglądem szablonu e-mail zostanie wyświetlane.

Możesz umieścić link do propozycji wewnątrz szablonu e-mail i pozwolić klientowi go przeglądać bez logowania. Jest to również przydatne dla leadów.

Po wysłaniu propozycji główny / klient może ją otworzyć, podjąć działanie ex / akceptować, odrzucić, przedstawiać komentarze. Twórca propozycji i przydzielony agent sprzedaży otrzymają powiadomienie w CRM i wiadomość e-mail, że klient skomentował lub zaakceptował/odrzucił propozycję

• Related Articles

• Wysyłanie propozycji do klienta lub prowadzącego

  Zakładamy, że już stworzyliście propozycję. Kliknij na ikonę poczty z prawej strony i wyskakujące okno z podglądem szablonu e-mail zostanie wyświetlone. Możesz umieścić link do propozycji wewnątrz szablonu e-mail i pozwolić klientowi go przeglądać ...

• Szablony propozycji

  Aby ułatwić tworzenie procesu propozycji, w naszym CRM możesz tworzyć wstępnie zdefiniowane szablony HTML, które mogą być używane za każdym razem, gdy tworzy się propozycja. Utwórz szablon propozycji Możesz utworzyć szablon propozycji podczas ...

• Przypomnienia o wygaśnięciu propozycji

  Możesz wysłać przypomnienia wygaśnięcia do głównego / klienta, że ta propozycja jest przypisana, e-mail zostanie wysłany na e-mail z propozycji dodany podczas tworzenia / edycji propozycji. Aby skonfigurowaćPrzypomnienia e-mailPoruszać się ...

• Konwersja propozycji na szacunek/fakturę

  Aby przekształcić propozycję na fakturę lub szacować, wybierz propozycję z tabeli, a po prawej stronie zostanie wyświetlony przycisk konwersji Kliknij na przycisk i wybierz Szacuj lub Fakturo. Po wyborze wyskakujące okno zostanie wyświetlone z ...

• Konwersja propozycji na szacunek/fakturę

  Aby przekształcić propozycję na fakturę lub szacować, wybierz propozycję z tabeli, a po prawej stronie zostanie wyświetlony przycisk konwersji Kliknij na przycisk i wybierz Szacuj lub Fakturo. Po wyborze wyskakujące okno zostanie wyświetlone z ...