Konwersja propozycji na szacunek/fakturę

Aby przekształcić propozycję na fakturę lub szacować, wybierz propozycję z tabeli, a po prawej stronie zostanie wyświetlony przycisk konwersji

Kliknij na przycisk i wybierz Szacuj lub Fakturo. Po wyborze wyskakujące okno zostanie wyświetlone z informacjami podglądu również z analizowanymi elementami, które są automatycznie wstawiane do szacunku / faktury.

Kiedy jesteś zadowolony z wyniku kliknijZapisz- Nie.

Po konwersji propozycja zostanie automatycznie oznaczona zgodnie z akceptacją(jeśli nie jest jeszcze oznaczony jako zaakceptowany).

Jeśli propozycja jest związana z jakimś ołowiem, który nie jest przekształcony na klienta, będziesz musiał najpierw przekształcić lead na klienta, a następnie wrócić tutaj i przekształcić propozycję na szacunek lub fakturę.

• Related Articles

• Konwersja propozycji na szacunek/fakturę

  Aby przekształcić propozycję na fakturę lub szacować, wybierz propozycję z tabeli, a po prawej stronie zostanie wyświetlony przycisk konwersji Kliknij na przycisk i wybierz Szacuj lub Fakturo. Po wyborze wyskakujące okno zostanie wyświetlone z ...

• Konwersja szacunków na fakturę

  Możesz łatwo przekształcić szacunek na fakturę z obszaru administracyjnego. Otwórz szacunek, który chcesz przekonwertować, a po prawej stronie kliknij Konwertuj na fakturę

• Wyślij szacunek na e-mail

  Perfex ma możliwość wysłania tego szacunku klientowi, który jest powiązany. Szacunek PDF zostanie również załączony do wiadomości e-mail. Jeśli nie chcesz dołączyć szacunku PDF proste unieważnić pole wyboruZałącz szacunek PDF Po wysłaniu szacunku do ...

• Utwórz fakturę

  Aby utworzyć nową fakturę, przejdź do-> Faktury sprzedażyi kliknij na przyciskUtwórz nową fakturę WybierzKlient,Przy wyborze klientaInformacje klienta zostaną pobierane bezpośrednio z profilu klienta.Inną opcją jest to, że możesz kliknąć na ikonę ...

• Wyślij fakturę na e-mail

  Nasz CRM ma możliwość wysłania tej faktury klientowi, który jest powiązany. Faktura PDF zostanie również załączona do wiadomości e-mail. Jeśli nie chcesz dołączyć faktury PDF proste unieważnić pole wyboruZałącz fakturę PDF Po wysłaniu faktury do ...