Konwersja propozycji na szacunek/fakturę

Konwersja propozycji na szacunek/fakturę

Aby przekształcić propozycję na fakturę lub szacować, wybierz propozycję z tabeli, a po prawej stronie zostanie wyświetlony przycisk konwersji


Kliknij na przycisk i wybierz Szacuj lub Fakturo. Po wyborze wyskakujące okno zostanie wyświetlone z informacjami podglądu również z analizowanymi elementami, które są automatycznie wstawiane do szacunku / faktury.

Kiedy jesteś zadowolony z wyniku kliknijZapisz- Nie.

Po konwersji propozycja zostanie automatycznie oznaczona zgodnie z akceptacją(jeśli nie jest jeszcze oznaczony jako zaakceptowany).

Jeśli propozycja jest związana z jakimś ołowiem, który nie jest przekształcony na klienta, będziesz musiał najpierw przekształcić lead na klienta, a następnie wrócić tutaj i przekształcić propozycję na szacunek lub fakturę.

    • Related Articles

    • Konwersja propozycji na szacunek/fakturę

      Aby przekształcić propozycję na fakturę lub szacować, wybierz propozycję z tabeli, a po prawej stronie zostanie wyświetlony przycisk konwersji Kliknij na przycisk i wybierz Szacuj lub Fakturo. Po wyborze wyskakujące okno zostanie wyświetlone z ...

    • Konwersja szacunków na fakturę

      Możesz łatwo przekształcić szacunek na fakturę z obszaru administracyjnego. Otwórz szacunek, który chcesz przekonwertować, a po prawej stronie kliknij Konwertuj na fakturę

    • Konwersja wydatków rachunkowych na fakturę

      Możesz przeliczić wydatki na fakturę, jeśli wydatki są rozliczalne. Po utworzeniu kosztów rozliczalnych będziesz mógł zobaczyć przycisk Konwertuj na fakturę lub możesz po prostu go przekonwertować i zapisać jako projekt. Kliknij fakturę ze wszystkimi ...

    • Wyślij szacunek na e-mail

      Perfex ma możliwość wysłania tego szacunku klientowi, który jest powiązany. Szacunek PDF zostanie również załączony do wiadomości e-mail. Jeśli nie chcesz dołączyć szacunku PDF proste unieważnić pole wyboruZałącz szacunek PDF Po wysłaniu szacunku do ...

    • Utwórz fakturę

      Aby utworzyć nową fakturę, przejdź do-> Faktury sprzedażyi kliknij na przyciskUtwórz nową fakturę WybierzKlient,Przy wyborze klientaInformacje klienta zostaną pobierane bezpośrednio z profilu klienta.Inną opcją jest to, że możesz kliknąć na ikonę ...