Konwersja propozycji na szacunek/fakturę

Konwersja propozycji na szacunek/fakturę

Aby przekształcić propozycję na fakturę lub szacować, wybierz propozycję z tabeli, a po prawej stronie zostanie wyświetlony przycisk konwersji


Kliknij na przycisk i wybierz Szacuj lub Fakturo. Po wyborze wyskakujące okno zostanie wyświetlone z informacjami podglądu również z analizowanymi elementami, które są automatycznie wstawiane do szacunku / faktury.

Kiedy jesteś zadowolony z wyniku kliknijZapisz- Nie.

Po konwersji propozycja zostanie automatycznie oznaczona zgodnie z akceptacją(jeśli nie jest jeszcze oznaczony jako zaakceptowany).

Jeśli propozycja jest związana z jakimś ołowiem, który nie jest przekształcony na klienta, będziesz musiał najpierw przekształcić lead na klienta, a następnie wrócić tutaj i przekształcić propozycję na szacunek lub fakturę.

    • Related Articles

    • Konwersja propozycji na szacunek/fakturę

      Aby przekształcić propozycję na fakturę lub szacować, wybierz propozycję z tabeli, a po prawej stronie zostanie wyświetlony przycisk konwersji Kliknij na przycisk i wybierz Szacuj lub Fakturo. Po wyborze wyskakujące okno zostanie wyświetlone z ...

    • Konwersja szacunków na fakturę

      Możesz łatwo przekształcić szacunek na fakturę z obszaru administracyjnego. Otwórz szacunek, który chcesz przekonwertować, a po prawej stronie kliknij Konwertuj na fakturę

    • Wyślij szacunek na e-mail

      Perfex ma możliwość wysłania tego szacunku klientowi, który jest powiązany. Szacunek PDF zostanie również załączony do wiadomości e-mail. Jeśli nie chcesz dołączyć szacunku PDF proste unieważnić pole wyboruZałącz szacunek PDF Po wysłaniu szacunku do ...

    • Utwórz fakturę

      Aby utworzyć nową fakturę, przejdź do-> Faktury sprzedażyi kliknij na przyciskUtwórz nową fakturę WybierzKlient,Przy wyborze klientaInformacje klienta zostaną pobierane bezpośrednio z profilu klienta.Inną opcją jest to, że możesz kliknąć na ikonę ...

    • Wyślij fakturę na e-mail

      Nasz CRM ma możliwość wysłania tej faktury klientowi, który jest powiązany. Faktura PDF zostanie również załączona do wiadomości e-mail. Jeśli nie chcesz dołączyć faktury PDF proste unieważnić pole wyboruZałącz fakturę PDF Po wysłaniu faktury do ...