Aby utworzyć nową fakturę, przejdź do-> Faktury sprzedażyi kliknij na przyciskUtwórz nową fakturę

WybierzKlient,Przy wyborze klientaInformacje klienta zostaną pobierane bezpośrednio z profilu klienta.Inną opcją jest to, że możesz kliknąć na ikonę edycji i bezpośrednio dodać pożądane informacje o klientach, stosuje się to również do informacji rozliczeniowych, które są również pobierane przy wyborze klienta.

Uwaga:Jeśli chcesz, aby dane rozliczeniowe były automatycznie wypełnione podczas wyboru klienta, musisz wcześniej dodać dane rozliczeniowe do profilu klienta.

Rachunkowanie i wysyłka -Jeśli zmienisz informacje o rozliczeniach i wysyłce po wyborze klienta i klikniesz ikonę edycji, zostanie to zmienione dla faktury, ale w profilu klienta informacje pozostaną takie same.

Dozwolone sposoby płatności za tę fakturę-Wybierz dozwolone tryby płatności za fakturę, jeśli klienci płacą online za pomocą naszych bram płatniczych CRM, będą oneWidoczna na fakturze htmli kiedy obszarRejestrowanie płatnościza fakturę z obszaru administracyjnego.

WalutaWaluta jest automatycznie wybierana na podstawie domyślnej waluty lub ustawienia waluty dla wybranego wcześniej Klienta w profilu klienta. Jeśli walutą tego klienta jestUsdzostanie wybrany automatycznie i nie można zmienić, czytaj więcejTutaj

Numer zaproszeniaNumer jest automatycznie wypełniony Eq. Następne będzie 00013.

Liczba ta została pobrana z->Ustawienia->Finance->FakturaNastępnyNumer jej automatyczny wzrost, ale możesz zmienić następną liczbę wUstawienia->Finance->Faktura.

Uwaga klientajest również widoczna po stronie klienta, na fakturze HTML i fakturze PDF.

Możesz skonfigurować warunki bezpośrednio na fakturze lub możesz mieć wstępnie zdefiniowane warunki, które zostaną automatycznie wypełnione. Aby skonfigurować wstępnie zdefiniowane terminy, przejdź do-> Konfiguracje -> Finansy -> Fakturaprzewiń w dół i możesz wypełnić pola tak, jak pasują do Ciebie.

Powtarzająca się fakturaCzytaj więcejTutajJak skonfigurować powtarzającą się fakturę.

Agent sprzedażyMożesz wybrać agenta sprzedaży tej faktury, a następnie generować raporty wRaporty->Sprzedaż->Rport z faktur- Nie. Należy pamiętać, że pełne nazwisko agenta sprzedaży zostanie podane na fakturze, jeśli w->Ustawienia->Finance->Faktura-> Pokaż agent sprzedaży na fakturze jest ustawiony na tak, patrz zdjęcie.

Możesz dodaćPrzedmioty faktury, dodając upewnij się, że kliknij na niebieską ikonę sprawdzenia, aby dodać element, możesz również wybrać opcje podatkowe patrz wyświetlane na zdjęciu.

Przedmioty będą przechowywane oddzielnie dla każdej faktury i zmieniać informacje o przedmiotach w Sprzedaż->Predmioty nie będą miały wpływu na już utworzone faktury z konkretnym elementem.

AdminUwaga jest wyłącznie dla administratorów/członków personelu.

Uwaga klientajest również widoczna po stronie klienta, na fakturze HTML i fakturze PDF.

Kliknij Zapisz.

Podczas edycji / tworzenia fakturyOpcja regulacjiJest zawsze dostępny, jeśli chcesz +- całkowita kwota