Szablony propozycji

Aby ułatwić tworzenie procesu propozycji, w naszym CRM możesz tworzyć wstępnie zdefiniowane szablony HTML, które mogą być używane za każdym razem, gdy tworzy się propozycja.

Utwórz szablon propozycji

Możesz utworzyć szablon propozycji podczas przeglądania umowy klikając zakładkę Szablony, a następnie kliknij przycisk Dodaj szablon.

• KliknijSzablonyZakładka.
• KliknijDodaj szablon- Nie.
• Wprowadź szablonTytułMożesz użyć, aby łatwo rozpoznać, co to jest szablon.
• Użyj redaktora doDodaj wstępnie zdefiniowaną treść szablonu- Nie.
• KliknijZapisz- Nie.

Wstaw szablon

Po utworzeniu szablonu będziesz mógł łatwo go używać i wstawiać do treści redaktora.

Podczas gdy naZakładka SzablonyDla szablonu, który chcesz włożyć,Kliknij przycisk Wstaw, treść szablonu zostanie automatycznie wstrzyknięta do redaktora propozycji.

• Related Articles

• Szablony e-mail

  Aby skonfigurować szablony e-mail, aby nawigować doKonfiguracja ->Szablony e-maili zmieniać treść w zależności odpotrzeby. Możesz skonfigurowaćOgólny podpis e-mailU pacjentów z rekombinantnymi eritropoetinowymiKonfiguracja>Ustawienia-> E-mail,Ten ...

• Przypomnienia o wygaśnięciu propozycji

  Możesz wysłać przypomnienia wygaśnięcia do głównego / klienta, że ta propozycja jest przypisana, e-mail zostanie wysłany na e-mail z propozycji dodany podczas tworzenia / edycji propozycji. Aby skonfigurowaćPrzypomnienia e-mailPoruszać się ...

• Wysyłanie propozycji klientowi lub ołowi

  Zakładamy, że już stworzyliście propozycję. Kliknij na ikonę poczty z prawej strony i wyskakujące okno z podglądem szablonu e-mail zostanie wyświetlane. Możesz umieścić link do propozycji wewnątrz szablonu e-mail i pozwolić klientowi go przeglądać ...

• Wysyłanie propozycji do klienta lub prowadzącego

  Zakładamy, że już stworzyliście propozycję. Kliknij na ikonę poczty z prawej strony i wyskakujące okno z podglądem szablonu e-mail zostanie wyświetlone. Możesz umieścić link do propozycji wewnątrz szablonu e-mail i pozwolić klientowi go przeglądać ...

• Konwersja propozycji na szacunek/fakturę

  Aby przekształcić propozycję na fakturę lub szacować, wybierz propozycję z tabeli, a po prawej stronie zostanie wyświetlony przycisk konwersji Kliknij na przycisk i wybierz Szacuj lub Fakturo. Po wyborze wyskakujące okno zostanie wyświetlone z ...