Szablony propozycji

Aby ułatwić tworzenie procesu propozycji, w naszym CRM możesz tworzyć wstępnie zdefiniowane szablony HTML, które mogą być używane za każdym razem, gdy tworzy się propozycja.

Utwórz szablon propozycji

Możesz utworzyć szablon propozycji podczas przeglądania umowy klikając zakładkę Szablony, a następnie kliknij przycisk Dodaj szablon.

• KliknijSzablonyZakładka.
• KliknijDodaj szablon- Nie.
• Wprowadź szablonTytułMożesz użyć, aby łatwo rozpoznać, co to jest szablon.
• Użyj redaktora doDodaj wstępnie zdefiniowaną treść szablonu- Nie.
• KliknijZapisz- Nie.

Wstaw szablon

Po utworzeniu szablonu będziesz mógł łatwo go używać i wstawiać do treści redaktora.

Podczas gdy naZakładka SzablonyDla szablonu, który chcesz włożyć,Kliknij przycisk Wstaw, treść szablonu zostanie automatycznie wstrzyknięta do redaktora propozycji.

• Related Articles

• Szablony e-mail

  Aby skonfigurować szablony e-mail, aby nawigować doKonfiguracja ->Szablony e-maili zmieniać treść w zależności odpotrzeby. Możesz skonfigurowaćOgólny podpis e-mailU pacjentów z rekombinantnymi eritropoetinowymiKonfiguracja>Ustawienia-> E-mail,Ten ...

• Szablony kontraktów

  Utwórz szablon umowy Możesz utworzyć szablon kontrakty podczas przeglądania umowy klikając zakładkę Szablony, a następnie kliknij przycisk Dodaj szablon. KliknijSzablonyZakładka. KliknijDodaj szablon- Nie. Wprowadź szablonTytułMożesz użyć, aby łatwo ...

• Szablony e-mail biletów

  Możesz łatwo dostosować wszystkie szablony e-mail biletów, przechodząc doKonfiguracja -> Szablony e-mail -> Bilety Oto lista wszystkich szablonów e-mail biletów: Nowy bilet otwarty (otwarty przez personel, wysłany do klienta)(Wysyła klientowi po ...

• Przypomnienia o wygaśnięciu propozycji

  Możesz wysłać przypomnienia wygaśnięcia do głównego / klienta, że ta propozycja jest przypisana, e-mail zostanie wysłany na e-mail z propozycji dodany podczas tworzenia / edycji propozycji. Aby skonfigurowaćPrzypomnienia e-mailPoruszać się ...

• Wysyłanie propozycji klientowi lub ołowi

  Zakładamy, że już stworzyliście propozycję. Kliknij na ikonę poczty z prawej strony i wyskakujące okno z podglądem szablonu e-mail zostanie wyświetlane. Możesz umieścić link do propozycji wewnątrz szablonu e-mail i pozwolić klientowi go przeglądać ...