Szablony kontraktów

Szablony kontraktów

Utwórz szablon umowy

Możesz utworzyć szablon kontrakty podczas przeglądania umowy klikając zakładkę Szablony, a następnie kliknij przycisk Dodaj szablon.

  • KliknijSzablonyZakładka.
  • KliknijDodaj szablon- Nie.
  • Wprowadź szablonTytułMożesz użyć, aby łatwo rozpoznać, co to jest szablon.
  • Użyj redaktora doDodaj wstępnie zdefiniowaną treść szablonu- Nie.
  • KliknijZapisz- Nie.

Wstaw szablon

Po utworzeniu szablonu będziesz mógł łatwo go używać i wstawiać do treści edytora.

Podczas gdy naZakładka Szablony, dla szablonu, który chcesz wstawić,Kliknij przycisk Wstaw, treść szablonu zostanie automatycznie wstrzyknięta do edytora kontrakty.

    • Related Articles

    • Szablony propozycji

      Aby ułatwić tworzenie procesu propozycji, w naszym CRM możesz tworzyć wstępnie zdefiniowane szablony HTML, które mogą być używane za każdym razem, gdy tworzy się propozycja. Utwórz szablon propozycji Możesz utworzyć szablon propozycji podczas ...

    • Szablony e-mail biletów

      Możesz łatwo dostosować wszystkie szablony e-mail biletów, przechodząc doKonfiguracja -> Szablony e-mail -> Bilety Oto lista wszystkich szablonów e-mail biletów: Nowy bilet otwarty (otwarty przez personel, wysłany do klienta)(Wysyła klientowi po ...

    • Szablony e-mail

      Aby skonfigurować szablony e-mail, aby nawigować doKonfiguracja ->Szablony e-maili zmieniać treść w zależności odpotrzeby. Możesz skonfigurowaćOgólny podpis e-mailU pacjentów z rekombinantnymi eritropoetinowymiKonfiguracja>Ustawienia-> E-mail,Ten ...

    • Nowa umowa

      Nowa umowa Kliknij na stronę menu link Kontrakty, a po lewej stronie znajduje się przyciskNowa umowa- Nie. Śmieci Ukryj przed klientem - Jeśli to pole zostanie sprawdzone, umowa nie zostanie wyświetlana w obszarze klienta, a kontakty z klientem za ...

    • Wyślij szacunek na e-mail

      Perfex ma możliwość wysłania tego szacunku klientowi, który jest powiązany. Szacunek PDF zostanie również załączony do wiadomości e-mail. Jeśli nie chcesz dołączyć szacunku PDF proste unieważnić pole wyboruZałącz szacunek PDF Po wysłaniu szacunku do ...