Przypomnienia o wygaśnięciu propozycji
Możesz wysłać przypomnienia wygaśnięcia do głównego / klienta, że ta propozycja jest przypisana, e-mail zostanie wysłany na e-mail z propozycji dodany podczas tworzenia / edycji propozycji.
Aby skonfigurowaćPrzypomnienia e-mailPoruszać się doKonfiguracja>Ustawienia
- ZestawWyślij przypomnienie wygaśnięciadoTak.
- ZestawPrzypomnienie wygaśnięcia wcześniej w ciągu kilku dni- Nie. kwadratowy.Przed 4 DniamiPropozycja otwarta do tej pory XXX-09-22, a przypomnienie o wygaśnięciu zostanie wysłane na XXX-09-18
Related Articles
Wysyłanie propozycji klientowi lub ołowi
Zakładamy, że już stworzyliście propozycję. Kliknij na ikonę poczty z prawej strony i wyskakujące okno z podglądem szablonu e-mail zostanie wyświetlane. Możesz umieścić link do propozycji wewnątrz szablonu e-mail i pozwolić klientowi go przeglądać ...Wysyłanie propozycji do klienta lub prowadzącego
Zakładamy, że już stworzyliście propozycję. Kliknij na ikonę poczty z prawej strony i wyskakujące okno z podglądem szablonu e-mail zostanie wyświetlone. Możesz umieścić link do propozycji wewnątrz szablonu e-mail i pozwolić klientowi go przeglądać ...Szablony propozycji
Aby ułatwić tworzenie procesu propozycji, w naszym CRM możesz tworzyć wstępnie zdefiniowane szablony HTML, które mogą być używane za każdym razem, gdy tworzy się propozycja. Utwórz szablon propozycji Możesz utworzyć szablon propozycji podczas ...Konwersja propozycji na szacunek/fakturę
Aby przekształcić propozycję na fakturę lub szacować, wybierz propozycję z tabeli, a po prawej stronie zostanie wyświetlony przycisk konwersji Kliknij na przycisk i wybierz Szacuj lub Fakturo. Po wyborze wyskakujące okno zostanie wyświetlone z ...Konwersja propozycji na szacunek/fakturę
Aby przekształcić propozycję na fakturę lub szacować, wybierz propozycję z tabeli, a po prawej stronie zostanie wyświetlony przycisk konwersji Kliknij na przycisk i wybierz Szacuj lub Fakturo. Po wyborze wyskakujące okno zostanie wyświetlone z ...