Wysyłanie propozycji do klienta lub prowadzącego
Zakładamy, że już stworzyliście propozycję. Kliknij na ikonę poczty z prawej strony i wyskakujące okno z podglądem szablonu e-mail zostanie wyświetlone.
Możesz umieścić link do propozycji wewnątrz szablonu e-mail i pozwolić klientowi go przeglądać bez logowania. Jest to również przydatne dla leadów.
Po wysłaniu propozycji lead/klient może ją otworzyć, dokonać działania ex/ zaakceptować, odrzucić, komentować. Twórca propozycji i przydzielony agent sprzedaży otrzymają powiadomienie w CRM i e-mail, że klient skomentował lub zaakceptował / odrzucił propozycję
Related Articles
Wysyłanie propozycji klientowi lub ołowi
Zakładamy, że już stworzyliście propozycję. Kliknij na ikonę poczty z prawej strony i wyskakujące okno z podglądem szablonu e-mail zostanie wyświetlane. Możesz umieścić link do propozycji wewnątrz szablonu e-mail i pozwolić klientowi go przeglądać ...Przypomnienia o wygaśnięciu propozycji
Możesz wysłać przypomnienia wygaśnięcia do głównego / klienta, że ta propozycja jest przypisana, e-mail zostanie wysłany na e-mail z propozycji dodany podczas tworzenia / edycji propozycji. Aby skonfigurowaćPrzypomnienia e-mailPoruszać się ...Konwersja propozycji na szacunek/fakturę
Aby przekształcić propozycję na fakturę lub szacować, wybierz propozycję z tabeli, a po prawej stronie zostanie wyświetlony przycisk konwersji Kliknij na przycisk i wybierz Szacuj lub Fakturo. Po wyborze wyskakujące okno zostanie wyświetlone z ...Konwersja propozycji na szacunek/fakturę
Aby przekształcić propozycję na fakturę lub szacować, wybierz propozycję z tabeli, a po prawej stronie zostanie wyświetlony przycisk konwersji Kliknij na przycisk i wybierz Szacuj lub Fakturo. Po wyborze wyskakujące okno zostanie wyświetlone z ...Szablony propozycji
Aby ułatwić tworzenie procesu propozycji, w naszym CRM możesz tworzyć wstępnie zdefiniowane szablony HTML, które mogą być używane za każdym razem, gdy tworzy się propozycja. Utwórz szablon propozycji Możesz utworzyć szablon propozycji podczas ...