Criar proposta

Criar proposta

Criar uma proposta

No menu principal, navegue até Vendas-+Propostas e no canto superior esquerdo clique emCriar propostabotão

Você podecriar uma proposta para levar ou para um cliente.

  • Escolha Relacionado ao chumbo ou ao cliente.
  • Escolha qual qualchumbo/cliente está relacionado. No lado direito, as informações encontradas serão preenchidas automaticamente. Você pode ajustar de acordo com suas necessidades.
  • Status -Por padrão, o status de rascunho será selecionado automaticamente. Note que propostas com status de rascunho não são visíveis para os clientes, também o status de proposta "Abrir" significa que está aberto para o cliente fazer ações e.q. aceitar ou recusar a proposta
  • Aberto até- A data em que a proposta permanecerá aberta e o usuário poderá realizar ações (Aceitar/Declir) - Ir paraConfiguração-+Configurações- +Finance- +Propostapara definirProposta devida apóspara preencher este campo.
  • Moeda- Ao criar uma proposta para liderar, você tem permissão para adicionar qualquer moeda que você precisa de outra forma se você está criando uma proposta para um cliente a base do sistemamoedaserá usado ou omoeda do cliente.
  • Permitir comentários - Se este campo estiver desmarcado, o usuário não poderá comentar a proposta ex. Negocie com preço etc.

Salve a proposta para adicionar conteúdo da proposta.

Adicionar conteúdo da proposta

Você pode adicionar conteúdo da proposta diretamente da área de administração ao visualizar a proposta.

Depois de salvar/criar a proposta, você será redirecionado para a área de visualização onde você pode adicionar conteúdo.

Add Proposal Content

Por padrão, o conteúdo da proposta conterá apenas um campo de mesclagem{proposal_items}, este campo de mesclagem irá produzir os itens da proposta e.q. em PDF ou quando um cliente está visualizando a área HTML da proposta.

Se você precisar adicionar conteúdo adicional, basta clicar no editor e começar a digitar.

Proposal Content Blank

O conteúdo da proposta será salvo automaticamente, você não precisa executar salvar, no entanto, se for necessário, você pode usar o atalhoCtrl+s

Mesclar campos

Para evitar criar o mesmo conteúdo, uma e outra vez, você pode usar o recurso de campos de mesclagem clicando no linkCampos de mesclagem disponíveise quando você precisará criar uma nova proposta semelhante, você precisa copiar a existente.


Proposta de cópia

Para copiar a proposta clique emMaise clique emCopiar.copy proposal


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