Modelos de Propostas

Modelos de Propostas

Para facilitar a criação do processo de proposta, em nosso CRM você pode criar modelos HTML predefinidos que podem ser usados toda vez que uma proposta é criada.

Criar modelo de proposta

Você pode criar um modelo de proposta ao visualizar o contrato clicando na guia Modelos e clicando no botão Adicionar modelo.

  • Clique noModelostab.
  • Clique para cliqueAdicionar modelo.
  • Digite o modelotítuloque você pode usar para reconhecer facilmente que tipo de modelo é.
  • Use o editor paraadicionar conteúdo predefinido do modelo.
  • Clique para cliqueSalvar.

Inserir modelo

Depois de criar o modelo, você poderá usá-los e inseri-los no conteúdo do editor facilmente.

No mesmo tempo.guia Modelos tab, para o modelo que você deseja inserir,clique no botão Inserir, o conteúdo do modelo será automaticamente injetado no editor de propostas.

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