Novo contacto com o cliente
Novo contacto
Para criar um novo contato com o cliente, abra o perfil do cliente na área de administração que você deseja criar o contato e clique na guia Contatos.
Para criar um novo contato relacionado a este cliente, clique noNovo contactobotão.
- Nome - Primeiro nome de contato
- Sobrenome - Sobrenome de contato
- Posição - Posição de contato em uma empresa
- E-mail - Usuário para login e receber e-mails dentro do Perfex CRM
- Telefone - telefone de contato
- Senha
- Contato principal - Verifique se o contato principal. Se este for o primeiro contato, este campo será verificado automaticamente e nenhuma capacidade de desativar.
- Não envie e-mail de boas-vindas - Verifique se você não quer enviar e-mail de boas-vindas para este contato. Esta opção pode ser desativada emConfiguração-+Modelos de e-mail - + Novo cliente adicionado/registrado (e-mail de boas-vindas).
- Enviar novo e-mail de senha - Um e-mail será enviado com um link o contato para definir uma nova senha.
- Permissões - A permissão de contato padrão pode ser atribuída deConfiguração-+Configurações- + Clientes.Se o contato não tiver permissão e os itens de menu da área de clientes também estarão ocultos.
Permissões de contato
No Perfex CRM, você pode configurar permissões para cada contato do cliente para atender às suas necessidades, a área de clientes oferece vários recursos, mas se você não estiver usando um recurso específico, poderá revogar a permissão de contato para esse recurso e o recurso não ficará visível na área de clientes.
Eq. Se o contato não tiver permissão, as faturas não poderão ver faturas quando esse contato estiver conectado dentro da área de clientes.
Sinta-se livre para ajustar as permissões para atender às suas necessidades.
As permissões atualmente disponíveis para contatos são:
- Faturas
- Estimativas
- Contratos
- Propostas
- Suporte
- Projectos
Notificações por e-mail
Para cada contato em nosso CRM, você pode configurar notificações por e-mail separadas, como exemplo, se não quiser que o contato receba avisos vencidos de faturas, você pode alternar a notificação por e-mail para faturas. Tenha em mente que, se o cliente tiver apenas um contato e você ativou as notificações por e-mail para esse contato, nenhum e-mail será enviado para qualquer um dos recursos relacionados.
Outro exemplo, vamos supor que seu cliente tenha 5 contatos e todos eles têm acesso a projetos, mas você quer que apenas um contato receba e-mails relacionados a projetos, neste caso, você dará permissão para projetos para todos os 5 contatos, mas apenas para um contato você ativará notificações por e-mail eq para projeto e tarefa, neste caso, este contato só receberá e-mails relacionados aos projetos e tarefas do projeto, mas não aos 4 contatos restantes.
O recurso de notificações por e-mail para contatos em nosso CRM também é usado para pré-selecionar os contatos eq ao enviar uma fatura para um cliente. Se você navegar até Vendas- - - Faturas - - Fatura] e clicar no ícone de e-mail para enviar a fatura ao cliente, os contatos que ativaram notificações por e-mail para fatura serão selecionados automaticamente no menu suspenso seleção, lembre-se de que, se você selecionar manualmente algum contato que não tenha ativado e-mail notificação para faturas, o e-mail será enviado para TODOS os contatos selecionados.
As notificações por e-mail disponíveis para contatos são:
- Fatura
- Nota de crédito
- Estimativa
- Bilhetes
- Projecto
- Contrato
- Tarefa - Apenas para tarefas relacionadas ao projeto.
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