Novo projeto
Para criar um novo projeto vá para Projetos no menu de lado e clique emNovo projetono botão superior esquerdo.
- Nome do projeto - O nome do projeto - Visível para o cliente
- Selecionar cliente
- Tipo de faturamento - existem 3 tipos de faturamento para os projetos. (selecionado automaticamente do tipo de faturamento mais usado)
- Custo fixo
- Horário do projeto - Com base no total de horas faturáveis do projeto
- Tarefas Horas - Com base no total de tarefas horas faturáveis - O total é calculado por tarefa Taxa horária (Ao criar tarefa, você precisa definir a taxa horária para essas tarefas se faturável.
- Selecione os membros do projeto - Somente os membros e funcionários do projeto que tenham permissão Gerenciar projetos poderão acessar o projeto.
- Data de início
- Data final
- Descrição do projeto
Configurações do projeto
Cada projeto pode ter configurações próprias baseadas no cliente.
- Permitir que o cliente visualize tarefas
- Permitir que o cliente comente sobre tarefas do projeto - Não aplicado se Permitir que o cliente visualize tarefas édesmarcado.
- Permitir que o cliente visualize comentários de tarefas - Não aplicado se Permitir que o cliente visualize tarefas édesmarcado.
- Permitir que o cliente visualize anexos de tarefa - Não aplicado se Permitir que o cliente visualize tarefas édesmarcado.
- Permitir que o cliente visualize itens de lista de tarefas- Não aplicado se Permitir que o cliente visualize tarefas édesmarcado.
- Permitir que o cliente faça upload de anexos em tarefas- Não aplicado se Permitir que o cliente visualize tarefas édesmarcado.
- Permitir que o cliente visualize o tempo registrado total da tarefa
- Permitir que o cliente veja a visão geral das finanças -(Visão geral das finanças para tarefas não é mostrada se o tipo de faturamento do projeto for Custo fixo)
- Permitir que o cliente carregue arquivos
- Permitir que o cliente abra discussões
- Permitir que o cliente visualize marcos
- Permitir que o cliente veja Gantt
- Permitir que o cliente visualize quadros de horários
- Permitir que o cliente visualize o log de atividades
- Permitir que o cliente visualize os membros da equipe
Notas:
- Ao criar novo projeto inicial, o padrãoconfigurações do projeto serão retiradas do último projeto. Você pode ajustar se quaisquer alterações forem necessárias.
- A moeda do projeto será sua moeda base ou a moeda do cliente. Se o cliente tiver a moeda de configuração diferente, a moeda base, a moeda será usada a partir do perfil do cliente.
- Se os membros da sua equipe conseguir ver todos os projetos, certifique-se de que o membro não tenha permissões para projetos VIEW.O VIEW permite que o membro da equipe veja TODOS os projetos. Se você quiser que eles vejam apenas projetos que eles são atribuídos (adicionados como membros), não dê permissões VIEW.
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