Estimativa de link ao projeto

Estimativa de link ao projeto

  1. Ir paraMenu - Árvendas - Átimativase clique emCriarNova estimativa
  2. Selecione cliente.
  3. Um drop-down com projetos será mostrado abaixo os clientes selecionados campo(se nenhum projeto associado ao cliente selecionado, o menu suspenso com projetos não será exibido)
  4. Selecione o projeto
  5. Configure a estimativa para suas necessidades
  6. Salve a estimativa
  7. Navegue até a área do projeto e clique na guiaVendas-Estimativasvocê poderá ver a estimativa recém-criada associada ao projeto selecionado.

    • Related Articles

    • Criar estimativa

      Para criar uma nova estimativa vá paraVendas -+ Estimativas - Como Criar Nova estimativa ou clicando no ícone Compilar no canto superior esquerdo e clique em Criar estimativa Cliente- Antes de selecionar um cliente, você deve ter adicionado ...

    • Novo projeto

      Para criar um novo projeto vá para Projetos no menu de lado e clique emNovo projetono botão superior esquerdo. Nome do projeto - O nome do projeto - Visível para o cliente Selecionar cliente Tipo de faturamento - existem 3 tipos de faturamento para ...

    • Projeto de faturamento

      O projeto de faturamento é recompensado para fazer apenas a partir da área do projeto através do botão Projeto de faturamento no lado superior direito para acompanhar todas as faturas criadas para o projeto. Informação do projeto Há 3 tipos de como ...

    • Enviar estimativa para e-mail

      A Perfex tem a opção de enviar essa estimativa ao cliente que está relacionada. Além disso, a estimativa do PDF será anexada ao e-mail. Se você quiser não anexar a estimativa de PDF simples desmarque a caixa de seleçãoAnexar estimativa PDF Depois de ...

    • Link da Base de Conhecimento

      Ao responder ou abrir o ticket, clique no botãoInserir link da base de conhecimento. Um modal pop-up será aberto, você só precisa clicar no ícone de adição para inserir no campo de resposta, o link será inserido onde seu cursor atualmente está ...