Para criar uma nova estimativa vá paraVendas -+ Estimativas - Como Criar Nova estimativa ou clicando no ícone Compilar no canto superior esquerdo e clique em Criar estimativa

Cliente- Antes de selecionar um cliente, você deve ter adicionado clientesClientes- - Novo cliente.

Ao selecionar um Cliente,informações do cliente serão buscadas diretamente do perfil do cliente que você criou. Outra opção é que você pode clicar no ícone de edição e adicionar diretamente as informações desejadas do cliente, isso também é aplicado para as informações de faturamento que eles também são buscadas ao selecionar um cliente.

Faturamento e Envio -Se você alterar as informações de faturamento e envio depois de desmarcar um cliente e clicar no ícone de edição, isso será alterado para a Estimativa, mas no perfil do cliente as informações permanecerão as mesmas e não serão alterações na Fatura.

Número- O número é preenchido automaticamente Eq. A sua vez será 002.

Este número é buscado deConfiguração-+Configurações- +Finance- +Estimativas- Em seguidaNumere o número seu incremento automático, mas você pode alterar o próximo número emConfiguração-+Configurações- +Finance- + Estimativas.

Status -Por padrão, o status do rascunho será selecionado, você pode alterar o status sempre que quiser, observe que quando enviar a estimativa para seu cliente, o status será alterado automaticamente para SENT.

Moeda- A moeda é selecionada automaticamente com base na sua moeda padrão ou moeda definida para o Cliente selecionado que você selecionou anteriormente no perfil do cliente. Se a moeda deste cliente éUsdserá selecionado automaticamente e não pode ser alterado, leia maisaqui

Agente de venda- Você pode selecionar agente de venda para esta estimativa e gerar relatórios emRelatórios- - - Relatório Estimate Estimate. Note que o nome completo do agente de venda será mostrado na estimativa se emConfiguração-+Configurações- +Finance- +Estimativas- Como Mostrar agente de venda na estimativa é definido como sim.

Você pode adicionarEstimar itens, ao adicionar certifique-se de u clique no ícone de verificação azul para que o item a ser adicionado, você também pode selecionar as opções de impostos ver mostradas na imagem.

Os itens serão armazenados separadamente para cada estimativa e alterar as informações dos itens em Vendas-+ Itens não afetará as estimativas já criadas com item/s específico.

Administradornota é apenas para administradores/funcionários.

Nota de clientetambém é visível para o lado do cliente, na estimativa HTML e na estimativa de PDF.

Você pode configurar termos diretamente na estimativa ou pode ter termos predefinidos que serão preenchidos automaticamente.Para configurartermos e condições predefinidos navegam paraConfiguração - + Configurações - Canções - + Estimativarolar para baixo e você pode preencher os campos à medida que ele se encaixa em você.

Clique em enviarpara salvar a estimativa.

Ao editar/criar estimar oopção de ajustamentoestá sempre disponível se você quiser +- o valor total