Para criar uma nova fatura vá paraVendas - + Faturase clique no botãoCriar nova fatura

SelecionarCliente,ao selecionar um cliente,As informações do cliente serão buscadas diretamente do perfil do cliente.Outra opção é que você pode clicar no ícone de edição e adicionar diretamente as informações desejadas do cliente, isso também é aplicado para as informações de faturamento que eles também são buscadas ao selecionar um cliente.

Nota:Se você quiser que os detalhes de faturamento sejam preenchidos automaticamente ao selecionar o cliente, você precisa ter adicionado detalhes de faturamento no perfil do cliente.

Faturamento e Envio -Se você alterar as informações de faturamento e envio depois de selecionar um cliente e clicar no ícone de edição, isso será alterado para a Fatura, mas no perfil do cliente as informações permanecerão as mesmas.

Modos de pagamento permitidos para esta fatura-Selecione os modos de pagamento permitidos para a fatura que você está criando, se você clientes pagarem on-line usando nossos gateways de pagamento CRM, eles serãovisível na fatura htmlárea e quandopagamentopara fatura da área de administração.

Moeda- A moeda é selecionada automaticamente com base na sua moeda padrão ou moeda definida para o Cliente selecionado que você selecionou anteriormente no perfil do cliente. Se a moeda deste cliente éUsdserá selecionado automaticamente e não pode ser alterado, leia maisaqui

Número de INVOICE- O número é preenchido automaticamente Eq. 00012 em seguida será 00013.

Este número é buscado deConfiguração-+Configurações- +Finance- +Fatura- Em seguidaNumere o número seu incremento automático, mas você pode alterar o próximo número emConfiguração-+Configurações- -Finance- - Fatura.

Nota de clientetambém é visível para o lado do cliente, na fatura HTML e na fatura PDF.

Você pode configurar termos diretamente na fatura ou você pode ter termos predefinidos que serão preenchidos automaticamente. Para configurar termos predefinidos, vá paraConfiguração - + Configurações - + Faturarolar para baixo e você pode preencher os campos à medida que ele se encaixa em você.

Fatura recorrente- Leia maisaquisobre como configurar fatura recorrente.

Agente de venda- Você pode selecionar agente de venda para esta fatura e gerar relatórios emRelatórios- - Relatório de faturas. Note que o nome completo do agente de venda será mostrado na fatura se emConfiguração-+Configurações- +Finance- +Fatura- Como Mostrar agente de venda na fatura está definido como sim, veja a imagem.

Você pode adicionarItens de fatura, ao adicionar certifique-se de u clique no ícone de verificação azul para que o item a ser adicionado, você também pode selecionar as opções de impostos ver mostradas na imagem.

Os itens serão armazenados separadamente para cada fatura e alterar as informações dos itens em Vendas- + Itens não afetará as faturas já criadas com item(s) específico(s).

Administradornota é apenas para administradores/funcionários.

Nota de clientetambém é visível para o lado do cliente, na fatura HTML e na fatura PDF.

Clique em Salvar.

Ao editar/criar fatura,opção de ajustamentoestá sempre disponível se você quiser +- o valor total