Criar nova tarefa

Criar nova tarefa

Para criar uma nova tarefa, a partir do menu principal navegar paraTarefase clique noNova tarefabotão.

  • Assunto- Digite o assunto para a tarefa para identificá-lo facilmente.
  • Taxa horária- Definir a taxa horária da tarefa
  • Data de início- Defina a data em que a tarefa deve ser válida.
  • Data de vencimento- Defina a data de vencimento quando esta tarefa deve ser concluída.
  • Prioridade- Selecione a prioridade da tarefa, Baixa, Média, Alta, Urgente.
  • Repita cada- Se você quiser marcar essa tarefa como recorrente para ser repetido com base no período selecionado, selecione opções recorrentes de acordo com suas necessidades.
  • Relacionado a- Se você quiser associar a tarefa a um recurso específico como projeto, cliente, fatura, etc., você pode escolher nesta lista.
  • Tags- Adicione tags de tarefas para facilitar a identificação, por exemplo, bug, wordpress, etc...
  • Descrição da tarefa- Fornecer informações adicionais para a tarefa.
  • Clique em Salvar

Depois de criar a tarefa, você poderáadicionar funcionáriose seguidores diretamente no modal de tarefa do lado direito.

Quando um seguidor ou atribuído é adicionado à tarefa,o usuário receberá um e-mail e notificações de sino que ele / ela é adicionado como cessionário ou seguidor à tarefa, se você precisar ajustar os modelos de e-mail que são enviados ao usuário, você pode fazer isso emConfiguração-Predefinições de e-mail.

Comentários

Os usuários capazes de visualizar as tarefas, como criador, cessionários e seguidores, podem comentar sobre a tarefa para mais colaboração.

Para adicionar comentários de tarefas, dentro do modal da tarefa, clique no link Comentários e clique na área de texto vazia para adicionar conteúdo do comentário.

Se você precisar anexar arquivos com o comentário, basta arrastar e soltar os arquivos dentro da área de upload marcada.

    • Related Articles

    • Criar proposta

      Criar uma proposta No menu principal, navegue até Vendas-+Propostas e no canto superior esquerdo clique emCriar propostabotão Você podecriar uma proposta para levar ou para um cliente. Escolha Relacionado ao chumbo ou ao cliente. Escolha qual ...
    • Criar estimativa

      Para criar uma nova estimativa vá paraVendas -+ Estimativas - Como Criar Nova estimativa ou clicando no ícone Compilar no canto superior esquerdo e clique em Criar estimativa Cliente- Antes de selecionar um cliente, você deve ter adicionado ...
    • Criar fatura

      Para criar uma nova fatura vá paraVendas - + Faturase clique no botãoCriar nova fatura SelecionarCliente,ao selecionar um cliente,As informações do cliente serão buscadas diretamente do perfil do cliente.Outra opção é que você pode clicar no ícone de ...
    • Adicionar novo status da tarefa

      NOTA: Este recurso está disponível a partir da versão 1.6.2 Por padrão Nosso CRM vem com 5 status predefinidos, Não Iniciado, Em Progresso, Testes, Feedback Esperando, Completo, mas você pode injetar novos status com gancho de ação simples para ...
    • Nova pesquisa

      Navegue no menu de lado Utilitários e clique emPesquisas - ick Nova pesquisa. Preencha os campos com dados básicos necessários para a pesquisa e clique no botão enviar. Você poderá adicionar perguntas depois de inserir a pesquisa.