Administradores do cliente
Se você não quiser dar permissão VIEW para que o membro da equipe possa ver todos os clientes, pode atribuir membro da equipe como administrador a clientes específicos.
Vá para o perfil do cliente na área de administração e clique noAdministradores de clientestab.
Clique no botão atribuir administrador e escolha o(s) membro(s) que você deseja ser atribuído como administradores a esse cliente específico.
Salve as alterações.
O membro(s) que você atribuiu poderá ver agora este cliente junto com oClienteitem do menu sem ter a permissão para os clientes VIEW.
Related Articles
Novo cliente
Faça login no painel clique em clientes e no lado esquerdo há um botãoNovo cliente. Permissões- Que permissão este cliente terá no portal dos clientes. Ex se você virar o sistema de suporte, o cliente não poderá usar o sistema de suporte. Enquanto na ...
Novo contacto com o cliente
Novo contacto Para criar um novo contato com o cliente, abra o perfil do cliente na área de administração que você deseja criar o contato e clique na guia Contatos. Para criar um novo contato relacionado a este cliente, clique noNovo contactobotão. ...
Envio de proposta ao cliente ou liderança
Suponhamos que já criou a proposta. Clique no ícone de e-mail do lado direito e pop-up com o modelo de e-mail de visualização será mostrado. Você pode incluir o link de proposta dentro do modelo de e-mail e permitir que seu cliente o visualize sem ...
Envio de proposta ao cliente ou liderança
Suponhamos que já criou a proposta. Clique no ícone de e-mail do lado direito e pop-up com o modelo de e-mail de visualização será mostrado. Você pode incluir o link de proposta dentro do modelo de e-mail e permitir que seu cliente o visualize sem ...
Criar estimativa
Para criar uma nova estimativa vá paraVendas -+ Estimativas - Como Criar Nova estimativa ou clicando no ícone Compilar no canto superior esquerdo e clique em Criar estimativa Cliente- Antes de selecionar um cliente, você deve ter adicionado ...