Novo cliente

Novo cliente

Faça login no painel clique em clientes e no lado esquerdo há um botãoNovo cliente.

  • Permissões- Que permissão este cliente terá no portal dos clientes. Ex se você virar o sistema de suporte, o cliente não poderá usar o sistema de suporte. Enquanto na tubulação será capaz de usá-lo.
  • Faturamento & Envio- Esta informação são utilizadas para faturas/estimativas. Se o seu cliente tiver endereço de entrega diferente para a fatura, você precisará preencher também os campos de envio que também serão incluídos automaticamente ao criar nova fatura.
  • Opções avançadas- Como opções avançadas estão listadas vários campos.
    • Grupos - Classifique seu cliente em grupo depois que você também poderá gerarrelatóriospor grupos e veja quais grupos de clientes são os mais valiosos.
    • Moeda - Se essa moeda não for a moeda padrão do sistema quando você adicionar estimativa/fatura e selecionar o cliente, a moeda será alterada automaticamente em relação ao que está selecionado neste campo.Nota: Você não será capaz dealterar a moeda personalizadase houver transações encontradas.
    • Idioma - Se você tiver vários idiomas, poderá alterar facilmente o idioma do cliente. Então, quando o cliente fará login e configurar idioma diferente, então o padrão do sistema, tudo será traduzido com base em sua tradução para este idioma.
    • Por padrão, todos os dados do PDF do cliente gerados a partir da área de administração são gerados no idioma padrão do sistema. Se você quiser gerar no idioma do cliente, você pode facilmente ir paraConfiguração- - Configurações- - Localizaçãoe conjuntoSaída de documentos PDF do cliente da área de administração no idioma do clientepara Sim

Preencha todos os dados necessários e clique emsalvar.
Você também pode escolher se deseja enviar o modelo de e-mail do cliente de boas-vindas que está configurado no Menu de Configurações - Como Modelos de e-mail na parte dos clientes.

Agora seu cliente pode fazer login na área de clientes a partir do urlwww.yourdomain.com/clients/login


Você pode adicionar novos clientes muito rapidamente no botão Inserção rápida no menu do painel superior esquerdo.

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