Om een nieuwe schatting te maken gaat u naarVerkoop -> Schattingen maken -> Nieuwe schatting maken of door linksboven op het pictogram Build te klikken

ClientVoordat u een klant selecteert, moet u klanten hebben toegevoegdKlanten->Nieuwe klant.

Bij het selecteren van een klant wordt deKlantinformatie wordt rechtstreeks opgehaald uit het klantprofiel dat u hebt aangemaakt. . . Een andere optie is dat u op het bewerkingspictogram kunt klikken en direct de gewenste klantinformatie kunt toevoegen, dit wordt ook toegepast voor de factureringsinformatie die ze ook worden opgehaald bij het selecteren van een klantinformatie kunt toevoegen.

Billing and Shipping -Als u de factuur- en verzendinformatie wijzigt na het slecten van een client en klikt u op het bewerkingspictogram, wordt dit gewijzigd voor de Schatting, maar in het klantprofiel blijven de informatie hetzelfde en blijven er geen wijzigingen in de Factuur klikt.

Nummernummernummernummernummer- Nummer wordt automatisch ingevuld Eq. 001 is 002. 002.

Dit nummer is opgehaald uitInstellen->Instellingen->Financiën->SchattingenVolgende - Volgende - VolgendeNummer het getal in de automatische verhoging, maar u kunt het volgende getal wijzigen inInstellen->Instellingen->Financiën->Schattingen.

Status - Status -Standaard wordt de conceptstatus geselecteerd, u kunt de status automatisch wijzigen in Verzenden.

CurrencyDe valuta wordt automatisch geselecteerd op basis van uw standaardvaluta of valutaset voor de geselecteerde klant die u eerder in het klantprofiel hebt geselecteerd. Als de valuta voor deze klant isUsdHet wordt automatisch geselecteerd en kan niet worden gewijzigd, lees meerHier hier hier

Sale Agent- U kunt een verkoopagent voor deze schatting selecteren en vervolgens rapporten genereren inRapporten->Verkoop->Rapport beoordelen. . . Merk op dat de volledige naam van de verkoopagent wordt weergegeven op de schatting indien inInstellen->Instellingen->Financiën->Schattingen-> Toon verkoopagent op schatting is ingesteld op ja.

U kunt toevoegenItems inschatten, zorg er bij het toevoegen ervoor dat u op het blauwe controlepictogram klikt om het toe te voegen item, kunt u ook belastingopties selecteren die in de afbeelding wordt weergegeven.

De items worden afzonderlijk opgeslagen voor elke schatting en het wijzigen van de informatie over items in Sales->Items heeft geen invloed op de reeds gemaakte schattingen met specifieke items/s.

BeheerderbeheerderOpmerking is alleen voor beheerders / personeelsleden.

Klantnota Klantnota Klantnotitieis ook zichtbaar aan de clientzijde, op basis van de HTML-raming en PDF-schatting.

U kunt termen rechtstreeks in de schatting instellen of u kunt vooraf gedefinieerde termen hebben die automatisch worden ingevuld.Instellen instellenVooraf gedefinieerde voorwaarden navigeren naarInstellingen -> Instellingen -> Financiën -> SchattingScroll naar beneden en u kunt de velden vullen zoals het bij u past.

Klik op verzendenom de schatting op te slaan.

Tijdens het bewerken/creëren schatten u deAanpassingsoptieaanpassingsoptieis altijd beschikbaar als u +- het totale bedrag wilt