Schatting converteren naar factuur

• Related Articles

• Voorstel omzetten naar schatting/factuur

  Om het voorstel om te zetten in factuur of schatting selecteert u het voorstel uit de tabel en aan de rechterkant wordt een conversieknop weergegeven Klik op de knop en kies Schatting of Factuur. Nadat u een pop-up hebt gekozen, wordt weergegeven met ...

• Voorstel omzetten naar schatting/factuur

  Om het voorstel om te zetten in factuur of schatting selecteert u het voorstel uit de tabel en aan de rechterkant wordt een conversieknop weergegeven Klik op de knop en kies Schatting of Factuur. Nadat u een pop-up hebt gekozen, wordt weergegeven met ...

• Schatting maken

  Om een nieuwe schatting te maken gaat u naarVerkoop -> Schattingen maken -> Nieuwe schatting maken of door linksboven op het pictogram Build te klikken ClientVoordat u een klant selecteert, moet u klanten hebben toegevoegdKlanten->Nieuwe klant. Bij ...

• Schatting verzenden naar e-mail

  Perfex heeft de mogelijkheid om deze schatting naar de klant te sturen die gerelateerd is. Ook de PDF-raming wordt aan de e-mail bijgevoegd. Als u de PDF-schatting niet wilt toevoegen, schakelt u het selectievakje uitPDF toevoegen Na het verzenden ...

• Factuur naar e-mail verzenden

  Ons CRM heeft de mogelijkheid om deze factuur te sturen naar een klant die gerelateerd is. Ook wordt de PDF-factuur aan de e-mail gekoppeld. Als u de PDF-factuur niet wilt toevoegen, schakelt u het selectievakje uitFactuur toevoegen PDF Na het ...