Schatting verzenden naar e-mail

Schatting verzenden naar e-mail

Perfex heeft de mogelijkheid om deze schatting naar de klant te sturen die gerelateerd is. Ook de PDF-raming wordt aan de e-mail bijgevoegd. Als u de PDF-schatting niet wilt toevoegen, schakelt u het selectievakje uitPDF toevoegen

Send Estimate To Client

Na het verzenden van de schatting naar de klant als u de schatting opnieuw wilt verzenden, zal er nog een e-mailinhoud zijn. Omdat de initiële schatting al is verzonden. Nu wil de klant misschien weer de schatting opnieuw en in alle gevallen zal deze inhoud anders zijn. Ga naarInstellen-> E-mailsjablonen -> Schatting die al naar de klant worden verzondenom de e-mailinhoud te bewerken bij het verzenden van de schatting voor de tweede keer naar uw klant.

Standaard standaard standaardAlle contactpersonen met een machtigingsraming worden geselecteerdU kunt zich aanpassen aan uw behoeften.

    • Related Articles

    • Factuur naar e-mail verzenden

      Ons CRM heeft de mogelijkheid om deze factuur te sturen naar een klant die gerelateerd is. Ook wordt de PDF-factuur aan de e-mail gekoppeld. Als u de PDF-factuur niet wilt toevoegen, schakelt u het selectievakje uitFactuur toevoegen PDF Na het ...

    • Survey verzenden naar e-maillijsten verzenden

      Als u een enquête naar aangepaste e-maillijsten verzendt Alleen voor ingelogde deelnemers hoeft niet aangevinkt te worden. Selecteer de op maat gemaakte e-maillijsten die u wilt verzenden en klik op de knop Verzenden.

    • Schatting converteren naar factuur

      U kunt de schatting eenvoudig omzetten naar factuur vanuit het beheerdersgebied. Open de schatting die u wilt converteren en klik aan de rechterkant op Converteren naar factuur

    • Schatting maken

      Om een nieuwe schatting te maken gaat u naarVerkoop -> Schattingen maken -> Nieuwe schatting maken of door linksboven op het pictogram Build te klikken ClientVoordat u een klant selecteert, moet u klanten hebben toegevoegdKlanten->Nieuwe klant. Bij ...

    • Verzenden van voorstel naar klant of lead verzenden

      We gaan ervan uit dat u het voorstel al hebt opgesteld. Klik op het e-mailpictogram aan de rechterkant en pop-up met de voorbeelde-mailsjabloon wordt weergegeven. U kunt de link naar het voorstel opnemen in de e-mailsjabloon en uw klant deze laten ...