Tracking verzonden e-mails bijhouden
Vanaf versie 2.0 is er een nieuwe unieke functie toegevoegd in ons CRM voor het bijhouden van verzonden e-mails als ze worden geopend voor de "verkoop" -functies. Met deze functie kunt u eenvoudig eq bepalen als contactpersoon de e-mail heeft geopend wanneer u de factuur naar de e-mail van de contactpersoon verzendt.
Dit wordt alleen toegepast op specifieke e-mails, hieronder vindt u de lijst welke e-mails/e-mailsjablonen worden bijgehouden.
- Factuur verzenden naar de klant
- Factuur die al naar de klant is verzonden
- Factuur achterstallige kennisgeving
- Schatting verzenden naar de klant
- Schatting die al naar de klant is verzonden
- Estimate Expiration Reminder
- Stuur een voorstel naar de klant
- Nieuwe reactie (verzonden naar klant/leider)
- Herinnering aan de vervaldatum van het voorstel voor de vervaldatum
- Stuur creditnota naar e-mail
- Contract verzenden naar de klant
- Abonnement verzenden naar de klant
- Abonnement Betaling mislukt
U kunt alle beschikbare e-mailsjablonen die hierboven zijn vermeld inInstellen->E-mailsjablonen voor e-mail. . .
Controleren of de e-mail wordt geopend
U hoeft niets te configureren, de functie is automatisch ingeschakeld en werkt out of the box terwijl u onze CRM gebruikt.
Laten we ervan uitgaan dat u een factuur naar een contactpersoon hebt verzonden en u wilt zien of de contactpersoon de e-mail heeft geopend, in het beheerdersgedeelte van de factuur opent en op het envelopmenu-pictogram klikt, er wordt een lijst met alle bijgehouden e-mails die met indicator worden verzonden of niet.
Gebruik dezelfde stappen om te zien of de e-mail wordt geopend, wordt toegepast voor alle andere functies.
bijgehouden e-mails niet bijgewerkt
Er is één gelegenheid dat deze functie mogelijk niet goed werkt, afhankelijk van de instellingen die de contactpersoon/gebruiker configureert in zijn e-mailclient configureert. Er is niets dat onze CRM hieraan kan doen, de bijgehouden e-mailstatus blijft als"Niet geopend"
Als de contactpersoon/gebruiker een optie heeft in zijn e-mailclient/e-mailinterface omSchakel externe inhoud voor de ontvangen e-mails uit, dit werkt mogelijk niet goed. . . Hieronder vindt u een voorbeeld van hoe dit eruit kan zien eq inThunderbirdemail client
In dit geval, als contactpersoon gewoon de e-mail leest en geen externe inhoud inschakelt of geen externe inhoud voor deze specifieke e-mail toestaat, blijft de e-mail als "Niet geopend"
Related Articles
E-mail/SMTP-configuratie
U moet SMTP-instellingen configureren voor ons CRM als u dat wilte.q. verzenden. facturen, schattingen, achterstallige herinneringen etc... de SMTP-configuratie zalfungeren als een algemene e-mail van ons CRM voor alle e-mails die worden verzonden. ...Factuur naar e-mail verzenden
Ons CRM heeft de mogelijkheid om deze factuur te sturen naar een klant die gerelateerd is. Ook wordt de PDF-factuur aan de e-mail gekoppeld. Als u de PDF-factuur niet wilt toevoegen, schakelt u het selectievakje uitFactuur toevoegen PDF Na het ...Schatting verzenden naar e-mail
Perfex heeft de mogelijkheid om deze schatting naar de klant te sturen die gerelateerd is. Ook de PDF-raming wordt aan de e-mail bijgevoegd. Als u de PDF-schatting niet wilt toevoegen, schakelt u het selectievakje uitPDF toevoegen Na het verzenden ...Nieuwe klantcontactpersoon
Nieuw Contact Nieuw Contact Als u nieuw klantcontact wilt maken, opent u het klantprofiel in het beheerdersgedeelte dat u de contactpersoon wilt maken en klikt u vervolgens op het tabblad Contactpersonen. Om een nieuw contact met betrekking tot deze ...Herinneringen aan de vervaldatum voor voorstellen
U kunt vervalherinneringen sturen naar de lead/klant dat dit voorstel is toegewezen, e-mail wordt verzonden naar de e-mail van het voorstel die is toegevoegd terwijl u het voorstel hebt gemaakt / bewerkt. Configureren configurerenemail expiration ...