Voorstel omzetten naar schatting/factuur

Om het voorstel om te zetten in factuur of schatting selecteert u het voorstel uit de tabel en aan de rechterkant wordt een conversieknop weergegeven

Klik op de knop en kies Schatting of Factuur. Nadat u een pop-up hebt gekozen, wordt weergegeven met de voorbeeldinformatie ook met de geparseerde items die automatisch in de schatting/factuur worden ingevoegd.

When you are satisfied from the result clickSave. . .

Na het converteren van het voorstel wordt automatisch gemarkeerd als geaccepteerd(indien nog niet als geaccepteerd is gemarkeerd).

Als het voorstel verband houdt met een lead die niet naar de klant wordt geconverteerd, moet u eerst de lead omzetten naar de klant en dan hier terugkomen en het voorstel omzetten in schatting of factuur.

• Related Articles

• Voorstel omzetten naar schatting/factuur

  Om het voorstel om te zetten in factuur of schatting selecteert u het voorstel uit de tabel en aan de rechterkant wordt een conversieknop weergegeven Klik op de knop en kies Schatting of Factuur. Nadat u een pop-up hebt gekozen, wordt weergegeven met ...

• Schatting converteren naar factuur

  U kunt de schatting eenvoudig omzetten naar factuur vanuit het beheerdersgebied. Open de schatting die u wilt converteren en klik aan de rechterkant op Converteren naar factuur

• Schatting maken

  Om een nieuwe schatting te maken gaat u naarVerkoop -> Schattingen maken -> Nieuwe schatting maken of door linksboven op het pictogram Build te klikken ClientVoordat u een klant selecteert, moet u klanten hebben toegevoegdKlanten->Nieuwe klant. Bij ...

• Schatting verzenden naar e-mail

  Perfex heeft de mogelijkheid om deze schatting naar de klant te sturen die gerelateerd is. Ook de PDF-raming wordt aan de e-mail bijgevoegd. Als u de PDF-schatting niet wilt toevoegen, schakelt u het selectievakje uitPDF toevoegen Na het verzenden ...

• Factuur naar e-mail verzenden

  Ons CRM heeft de mogelijkheid om deze factuur te sturen naar een klant die gerelateerd is. Ook wordt de PDF-factuur aan de e-mail gekoppeld. Als u de PDF-factuur niet wilt toevoegen, schakelt u het selectievakje uitFactuur toevoegen PDF Na het ...