Als u een nieuwe factuur wilt maken, gaat u naarVerkoop -> FacturenKlik op de knop en klik op de knopNieuwe factuur maken

SelectKlant, klant,bij het selecteren van een klant is deKlantgegevens worden rechtstreeks uit het profiel van de klant opgehaald.Een andere optie is dat u op het bewerkingspictogram kunt klikken en direct de gewenste klantgegevens kunt toevoegen, dit wordt ook toegepast voor de factuurgegevens die ze worden opgehaald bij het selecteren van een klant.

Opmerking:Als u wilt dat de factuurgegevens automatisch worden ingevuld bij het selecteren van de klant, moet u eerder Factureringsgegevens in het klantprofiel hebben toegevoegd.

Billing and Shipping -Als u de factuur- en verzendgegevens wijzigt na het selecteren van een client en op het bewerkingspictogram klikt, wordt deze gewijzigd voor de factuur, maar in het klantprofiel blijven de informatie hetzelfde.

Toegestane betalingsmodi voor deze factuur- - -Selecteer toegestane betalingsmodi voor de factuur die u aan het maken bent, als u klanten online betalen met behulp van onze CRM-betalingsgateways, worden dezezichtbaar in de factuur htmlgebied en wanneer en wanneerRegistreren van betaling vastleggenvoor factuur vanuit het beheerdersgebied.

CurrencyDe valuta wordt automatisch geselecteerd op basis van uw standaardvaluta of valutaset voor de geselecteerde klant die u eerder in het klantprofiel hebt geselecteerd. Als de valuta voor deze klant isUsdHet wordt automatisch geselecteerd en kan niet worden gewijzigd, lees meerHier hier hier

INVOICE-nummer- Nummer wordt automatisch ingevuld Eq. 00012 vervolgens zal 00013 00013 zijn.

Dit nummer is opgehaald uitInstellen->Instellingen->Financiën->FactuurVolgende - Volgende - VolgendeNummer het getal in de automatische verhoging, maar u kunt het volgende getal wijzigen inInstellen->Instellingen->Financiën->Factuur.

Klantnota Klantnota Klantnotitieis ook zichtbaar aan de clientzijde, op de HTML-factuur en PDF-factuur.

U kunt voorwaarden rechtstreeks in de factuur instellen of u kunt vooraf gedefinieerde termen hebben die automatisch worden ingevuld. Om vooraf gedefinieerde termen in te stellen, gaat u naarInstellingen -> Instellingen -> Financiën -> FactuurScroll naar beneden en u kunt de velden vullen zoals het bij u past.

Terugkerende factuur- Lees meerHier hier hierover het instellen van terugkerende factuur.

Sale Agent- U kunt verkoopagent voor deze factuur selecteren en vervolgens rapporten genereren inRapporten->Verkoop->Facturenrapporten. . . Houd er rekening mee dat de volledige naam van de verkoopagent op de factuur wordt weergegeven indien inInstellen->Instellingen->Financiën->Factuur-> Toon verkoopagent op factuur is ingesteld op ja, zie foto.

U kunt toevoegenFactuuritems, zorg er bij het toevoegen ervoor dat u op het blauwe controlepictogram klikt om het toe te voegen item, kunt u ook belastingopties selecteren die in de afbeelding wordt weergegeven.

De artikelen worden apart opgeslagen voor elke factuur en het wijzigen van de informatie over artikelen in Sales->Items heeft geen invloed op de reeds gemaakte facturen met specifieke artikelen/s.

BeheerderbeheerderOpmerking is alleen voor beheerders / personeelsleden.

Klantnota Klantnota Klantnotitieis ook zichtbaar aan de clientzijde, op de HTML-factuur en PDF-factuur.

Klik op Opslaan.

Tijdens het bewerken/maken van de factuur wordt deAanpassingsoptieaanpassingsoptieis altijd beschikbaar als u +- het totale bedrag wilt