Nieuw project Nieuw project Nieuw project
Als u een nieuw project wilt maken, gaat u naar Projecten vanuit het menu aan de kant en klikt u opNieuw project Nieuw project Nieuw projectlinksboven op de knop linksboven.
- Projectnaam - De naam van het project - Zichtbaar voor de klant
- Selecteer klant
- Factureringstype - er zijn 3 factureringstypen voor de projecten. (automatisch geselecteerd uit het meest gebruikte factureringstype)
- Vaste kosten
- Projecturen - Gebaseerd op de totale factureerbare uren van het project
- Takenuren - Op basis van taken totale factureerbare uren - Totaal wordt berekend per taak Uurtarief (Bij het maken van een taak moet u het uurtarief instellen voor deze taken als factureerbaar is.
- Projectleden selecteren - Alleen projectleden en medewerkers die toestemming hebben Projecten beheren, hebben toegang tot het project.
- Startdatum Startdatum
- Einddatum Einddatum
- Projectbeschrijving Projectbeschrijving Projectbeschrijving Projectbeschrijving
Projectinstellingen Projectinstellingen
Elk project kan eigen instellingen hebben op basis van de klant.
- Klant toestaan taken te bekijken
- Klant toestaan commentaar te geven op projecttaken - Niet toegepast als de klant toestaan taken te bekijkenNiet aangevinkt. . .
- Klant toestaan taakopmerkingen te bekijken - Niet toegepast als de klant toestaan taken te bekijkenNiet aangevinkt. . .
- Klant toestaan taakbijlagen te bekijken- Niet toegepast als de klant toestaan taken te bekijkenNiet aangevinkt. . .
- Klant toestaan takenchecklistitems te bekijken - Niet toegepast als de klant toestaan taken te bekijken isNiet aangevinkt. . .
- Klant toestaan bijlagen te uploaden voor taken - Niet toegepast als de klant toestaan taken te bekijkenNiet aangevinkt. . .
- Klant toestaan om de totale ingelogde tijd van de taak te bekijken
- Klanten toestaan om financieel overzicht te bekijken -(Financiënoverzicht voor taken wordt niet weergegeven als projectfactureringstype vaste kosten is)
- Klant toestaan bestanden te uploaden
- Klant toestaan discussies te openen
- Klanten toestaan mijlpalen te bekijken
- Laat de klant Gantt bekijken Gantt bekijken
- Klant toestaan tijdschema's te bekijken
- Klant toestaan activiteitenlogboek te bekijken
- Klant toestaan teamleden te bekijken teamleden
Opmerkingen:
- Bij het maken van een nieuw project initialy is de standaardinstelling standaardinstellingProjectinstellingen worden overgenomen van het laatste project van het laatste project. . . U kunt aanpassen als er wijzigingen nodig zijn.
- Projectvaluta zal uw basisvaluta of de valuta van de klant zijn. . . Als de klant andere valuta heeft ingesteld, wordt de basisvaluta de valuta gebruikt vanuit het klantprofiel.
- Als uw medewerkers alle projecten kunnen zien, zorg er dan voor dat het lid geen machtigingen heeft voor projecten BEKIJK.VIEW stelt medewerkers in staat om ALLE projecten te zien. Als u alleen wilt dat ze projecten zien die ze zijn toegewezen (toegevoegd als leden), geef dan geen VIEWachtigingen.
Related Articles
Nieuw contract
Nieuw contract Klik op de linkerkant menu Contracten en aan de linkerkant is er een knopNieuw contract. . . Trash Verbergen voor de klant - Als dit veld wordt gecontroleerd, wordt het contract niet weergegeven in het klantengebied en klantcontacten ...Koppelingsschat aan project
Ga naarMenu -> Verkoop -> Schattingenand clickCreateNieuwe schatting Nieuwe schatting Selecteer klant. Een vervolgkeuzelijst met projecten wordt weergegeven onder het veld door klanten selecteren(als er geen projecten in verband met de geselecteerde ...Nieuw Knowledge Base artikel
Klik op het item om een nieuw kennisbankartikel te maken, klikt u op het itemKennisbank->ArtikelenDan wordt er een nieuw venster geopend en klikt u op de knop linksbovenNieuw artikel. Subject Groep - Wijs artikel toe aan een specifieke groep. Eq ...Tijdschemaets
Projecttijdschema's zijn allemaal gestart timers voor taken die verband houden met specifiek project. Als u alle projecttijdschema's wilt bekijken tijdens het bekijken van het project klikt u op deTijdschemaetstab. U kunt alle timers bekijken en ...Nieuwe klantcontactpersoon
Nieuw Contact Nieuw Contact Als u nieuw klantcontact wilt maken, opent u het klantprofiel in het beheerdersgedeelte dat u de contactpersoon wilt maken en klikt u vervolgens op het tabblad Contactpersonen. Om een nieuw contact met betrekking tot deze ...