Nieuw contract
Nieuw contract
Klik op de linkerkant menu Contracten en aan de linkerkant is er een knopNieuw contract. . .
- Trash
- Verbergen voor de klant - Als dit veld wordt gecontroleerd, wordt het contract niet weergegeven in het klantengebied en klantcontacten met toestemming voor contracten niet weergegeven.
- Onderwerp van het contract - Voor eigen gebruik
- Contractwaarde - Geef deze contractwaarde - Basisvaluta wordt gebruikt.
- Contracttype - U kunt uw contracten in typen ordenen. Als u nieuw contracttype wilt toevoegen, navigeert u naarInstellen->Contracten->Contracttypen
- Startdatum van het contract contract startdatum contract
- Einddatum van het contract - Dit veld is optie en als de eindtijd leeg is, wordt er geen vervalmelding verzonden.
Contractinhoud Contractinhoud Inhoud Contractinhoud Contractinhoud
Nadat u het eerste contract met alle benodigde informatie hebt gemaakt, kunt u contractinhoud toevoegen die op PDF moet worden weergegeven.
De tekst/inhoud in de editor wordt gecompileerd in een PDF en u kunt deze PDF eenvoudig naar de klant sturen door te klikken op de rechterbovenhoekige enveloppictogram.
Je moet op het groen klikkenOpslaan Contract opslaan Contract opslaanknop om de inhoud van het contract op te slaan..
Contractbijlagen
Bijlagen gebied optioneel. Als u het bestand uploadt, is dit bestand ook zichtbaar voor de kant van de klant en kan de klant het contract downloaden.
Related Articles
Nieuw project Nieuw project Nieuw project
Als u een nieuw project wilt maken, gaat u naar Projecten vanuit het menu aan de kant en klikt u opNieuw project Nieuw project Nieuw projectlinksboven op de knop linksboven. Projectnaam - De naam van het project - Zichtbaar voor de klant Selecteer ...Nieuw Knowledge Base artikel
Klik op het item om een nieuw kennisbankartikel te maken, klikt u op het itemKennisbank->ArtikelenDan wordt er een nieuw venster geopend en klikt u op de knop linksbovenNieuw artikel. Subject Groep - Wijs artikel toe aan een specifieke groep. Eq ...Renewing Contract
U kunt het contact verlengen door op Contract bewerken te klikken en aan de rechterkant op Contractvernieuwingsgeschiedenis te klikken en op Contractvernieuwingsgeschiedenis verlengen te klikken. Daarna wordt modal geopend en worden de waarden ...Melding van de vervaldatum van het contract
U kunt contractmeldingen instellen door verder te gaanInstellen instellen-> Instellingen -> Cron Job -> Contracten. . . Alleen contractmaker of beheerder ontvangt een vervalmelding voor een specifiek contract. Als het contract is verlopen, wordt de ...Nieuwe klantcontactpersoon
Nieuw Contact Nieuw Contact Als u nieuw klantcontact wilt maken, opent u het klantprofiel in het beheerdersgedeelte dat u de contactpersoon wilt maken en klikt u vervolgens op het tabblad Contactpersonen. Om een nieuw contact met betrekking tot deze ...