Nieuwe klantcontactpersoon
Nieuw Contact Nieuw Contact
Als u nieuw klantcontact wilt maken, opent u het klantprofiel in het beheerdersgedeelte dat u de contactpersoon wilt maken en klikt u vervolgens op het tabblad Contactpersonen.
Om een nieuw contact met betrekking tot deze klant te maken klikt u op deNieuw Contact Nieuw Contactknop. knop.
- Voornaam - Contact voornaam
- Achternaam - Contact achternaam - Contact achternaam
- Positie - Contactpositie in een bedrijf
- E-mail - Gebruiker voor inloggen en ontvangen van e-mails binnen Perfex CRM
- Telefoon - Contact telefoon - Contact telefoon
- Wachtwoord wachtwoord wachtwoord wachtwoord wachtwoord wachtwoord wachtwoord
- Primair contact - Controleer of het primaire contactpersoon bent. Als dit het eerste contact is, wordt dit veld automatisch gecontroleerd en kan dit niet worden uitgeschakeld.
- Stuur geen welkomstmail - Controleer of u geen welkomstmail naar deze contactpersoon wilt sturen. Deze optie kan worden uitgeschakeld inSetup->E-mailsjablonen -> Nieuwe klant toegevoegd/geregistreerd (Welkom e-mail).
- Nieuwe wachtwoord e-mail verzenden - Er wordt een e-mail verzonden met een link naar de contactpersoon om een nieuw wachtwoord in te stellen.
- Toestemmingen - Standaardmachtiging voor contactpersonen kan worden toegewezen vanuitInstellen->Instellingen->Klanten.Als de contactpersoon geen machtigingen en menu-items uit het klantengedeelte heeft, worden deze ook verborgen.
Contact Toestemmingen Contact Machtigingen
In Perfex CRM kunt u machtigingen configureren voor elke klantcontactpersoon die past bij uw vereisten, biedt het klantengebied verschillende functies, maar als u geen specifieke functie gebruikt, kunt u de contactmachtiging voor deze functie intrekken en is de functie niet zichtbaar in het klantengebied.
Eq. Eq. Als de contactpersoon geen machtigingsfacturen heeft, kunnen facturen niet zien wanneer deze contactpersoon is ingelogd in het klantengebied.
Voel je vrij om de machtigingen aan te passen aan uw vereisten.
Momenteel beschikbare machtigingen voor contactpersonen zijn:
- Facturen
- Schattingen
- Contracten Contracten
- Voorstellen
- Ondersteuning Ondersteuning Ondersteuning Ondersteuning Ondersteuning Ondersteuning Ondersteuning Ondersteuning
- Projects
E-mailmeldingen E-mailmeldingen
Voor elk contact in ons CRM kunt u afzonderlijke e-mailmeldingen configureren, als voorbeeld als u niet wilt dat de contactpersoon achterstallige factuurmeldingen ontvangt, kunt u de e-mailmelding voor facturen inschakelen. Houd er rekening mee dat als de klant slechts één contactpersoon heeft en u de e-mailmeldingen voor deze contactpersoon hebt omgezet, er geen e-mails worden verzonden voor een van de gerelateerde functies.
Een ander voorbeeld, laten we ervan uitgaan dat uw klant 5 contacten heeft en ze allemaal toegang hebben tot projecten, maar u wilt slechts één contactpersoon om projectengerelateerde e-mails te ontvangen, in dit geval geeft u toestemming voor projecten voor alle 5 contacten, maar alleen tot het ene contactpersoon dat u e-mailmeldingen inschakelt. eq voor project en taken ontvangt deze contactpersoon alleen e-mails met betrekking tot de projecten en projecttaken, maar niet de resterende 4 contacten.
De functie e-mailmeldingen voor contactpersonen in ons CRM wordt ook gebruikt om de contactpersonen eq vooraf te selecteren tijdens het verzenden van een factuur naar een klant. Als u naar Verkoop->Facturen->[Factuur] en klikt u op het e-mailpictogram om de factuur naar de klant te verzenden, worden de contactpersonen die geen e-mailmeldingen voor factuur hebben ingeschakeld, moet u er rekening mee houden dat als u handmatig een contactpersoon selecteert die geen e-mailmeldingen voor factuur heeft ingeschakeld, worden de contactpersonen die geen e-mailmeldingen voor factuur hebben ingeschakeld, houd er dan rekening mee dat als u handmatig een contactpersoon selecteert die geen e-mail selecteert die geen e-mailmeldingen voor factuur heeft ingeschakeld, worden geselecteerd in de geselecteerde vervolgkeuzelijst en op het e- De e-mail wordt verzonden naar ALLE geselecteerde contactpersonen.
Momenteel beschikbare e-mailmeldingen voor contactpersonen zijn:
- Factuurfactuur
- Credit Note
- Schatting Schattingting
- Tickets
- Project
- Contract
- Taak - Alleen voor projectgerelateerde taken.
Related Articles
Nieuwe klant nieuwe klant
Log in op dashboard klik klanten en aan de linkerkant is er een knopNieuwe klant. Toestemmingen MachtigingenWelke toestemming deze klant zal hebben in het klantenportaal. Ex als u het ondersteuningssysteem inschakelt, kan de klant het ...Betalingsmodi van betalingsmodi
Als u een nieuwe betaalmodus wilt toevoegen, gaat u naarInstellen->Financiën->BetalingsmodiKlik op de knop linksboven en klik op de knopNieuwe Betaalmodus Nieuwe Betaalmodus Naam van de betalingsmodus - Eq. Bank Bankrekeningen - Beschrijving - Geef ...Koppelingsschat aan project
Ga naarMenu -> Verkoop -> Schattingenand clickCreateNieuwe schatting Nieuwe schatting Selecteer klant. Een vervolgkeuzelijst met projecten wordt weergegeven onder het veld door klanten selecteren(als er geen projecten in verband met de geselecteerde ...Belastingtarieven
Nieuwe belasting creëren Ons CRM geeft u de mogelijkheid om onbeperkte belastingtarieven toe te voegen op uw facturen/schattingen etc. U kunt nieuwe belastingtarieven toevoegen door de onderstaande stappen te volgen: Navigeer naar ...Valuta's Valuta's
Nieuwe valuta aanmaken aanmaken Als u nieuwe valuta wilt toevoegen, gaat u naarInstellen -> Financiën -> Valuta'sand clickNieuwe valuta. Valutacode - Voeg valutacode toe, zorg ervoor dat u de geldige valuta toevoegtISO code. . . De ISO-code wordt ...