Log in op dashboard klik klanten en aan de linkerkant is er een knopNieuwe klant.

• Toestemmingen MachtigingenWelke toestemming deze klant zal hebben in het klantenportaal. Ex als u het ondersteuningssysteem inschakelt, kan de klant het ondersteuningssysteem niet gebruiken. Terwijl in piping zal in staat zijn om het te gebruiken.
• Facturering & Verzending- Deze informatie wordt gebruikt voor facturen/schattingen. Als uw klant een ander verzendadres voor factuur heeft, moet u ook de verzendvelden invullen die ook automatisch worden opgenomen bij het maken van een nieuwe factuur.
• Geavanceerde opties Geavanceerde opties- Omdat geavanceerde opties worden vermeld, worden verschillende velden weergegeven.
  • Groepen - Sorteer uw klant in groep daarna kunt u ook genererenreportsper groep en kijk welke klantengroepen het meest waardevol zijn.
  • Valuta - Als deze valuta niet de standaardvaluta van het systeem is wanneer u een schatting/factuur toevoegt en de klant selecteert, wordt de valuta automatisch gewijzigd met betrekking tot wat in dit veld is geselecteerd.Opmerking opmerkingJe zult niet in staat zijn omWijzig de aangepaste valuta wijzigenals er transacties worden gevonden.
  • Taal - Als u meerdere talen hebt, kunt u eenvoudig de taal van de klant wijzigen. Dus wanneer de klant inlogt en een andere taal heeft ingesteld, wordt het systeem standaard alles vertaald op basis van uw vertaling voor deze taal.
  • Standaard worden alle PDF-gegevens van de klant gegenereerd vanuit het beheergebied gegenereerd in de standaardtaal van het systeem. Als u wilt genereren in de klanttaal kunt u eenvoudig naarInstellen->Instellingen->Lokalisatieen ingesteldPDF-documenten uitvoeren vanuit het beheerdersgebied in de clienttaal in de clienttaalJa naar Ja naar Ja

Vul alle benodigde gegevens in en klik opsave. . .
U kunt ook kiezen of u de e-mailsjabloon Welkomclient e-mailsjabloon wilt verzenden die is geconfigureerd in Instellingenmenu -> E-mailsjablonen in klantengedeelte.

Nu kan uw klant inloggen in het klantengebied vanaf de urlwww.yourdomain.com/clients/login

U kunt zeer snel nieuwe klanten toevoegen via de knop Snel invoegen in het dashboardmenu linksboven.