Koppelingsschat aan project

Koppelingsschat aan project

  1. Ga naarMenu -> Verkoop -> Schattingenand clickCreateNieuwe schatting Nieuwe schatting
  2. Selecteer klant.
  3. Een vervolgkeuzelijst met projecten wordt weergegeven onder het veld door klanten selecteren(als er geen projecten in verband met de geselecteerde klant wordt de vervolgkeuzelijst met projecten niet weergegeven)
  4. Selecteer het project
  5. Configureer de schatting voor uw behoeften configureren
  6. Sla de schatting op
  7. Navigeer naar het projectgebied en klik op het tabbladVerkoop->SchattingenU kunt de nieuw gemaakte schatting zien die is gekoppeld aan het geselecteerde project.

    • Related Articles

    • Taak koppelen aan functies

      Taak kan worden gekoppeld aan belangrijke functies in Perfex CRM om uw werk bij te houden en belangrijke acties toe te wijzen aan uw agenten. Ga naarTakenmenu Takenmenuitem uit het hoofdbeheermenu en klik in de rechterbovenhoek klik opNieuwe taak Op ...

    • Nieuw project Nieuw project Nieuw project

      Als u een nieuw project wilt maken, gaat u naar Projecten vanuit het menu aan de kant en klikt u opNieuw project Nieuw project Nieuw projectlinksboven op de knop linksboven. Projectnaam - De naam van het project - Zichtbaar voor de klant Selecteer ...

    • Valuta's in totaal toevoegen aan woordenfunctie woordenfunctie

      Als u totaal aan woorden in uw transacties gebruikt, moet u de valutawoorden handmatig toevoegen aan de vertaling. Onze CRM wordt geleverd met 2 vooraf gedefinieerde valutanamen die al aan de converter zijn toegevoegd. Als u uw eigen valuta hebt ...

    • Herinneringen aan de vervaldatum voor voorstellen

      U kunt vervalherinneringen sturen naar de lead/klant dat dit voorstel is toegewezen, e-mail wordt verzonden naar de e-mail van het voorstel die is toegevoegd terwijl u het voorstel hebt gemaakt / bewerkt. Configureren configurerenemail expiration ...

    • Pin Projecten Pin Projecten Pin Projecten

      Als u elke dag aan specifieke projecten werkt en u er elke dag toegang toe moet krijgen, is er een optie om het project vast te pinnen. De vastgemaakte projecten worden linksonder weergegeven in het hoofdmenu van de beheerder. Als u een project wilt ...