Koppelingsschat aan project

Koppelingsschat aan project

  1. Ga naarMenu -> Verkoop -> Schattingenand clickCreateNieuwe schatting Nieuwe schatting
  2. Selecteer klant.
  3. Een vervolgkeuzelijst met projecten wordt weergegeven onder het veld door klanten selecteren(als er geen projecten in verband met de geselecteerde klant wordt de vervolgkeuzelijst met projecten niet weergegeven)
  4. Selecteer het project
  5. Configureer de schatting voor uw behoeften configureren
  6. Sla de schatting op
  7. Navigeer naar het projectgebied en klik op het tabbladVerkoop->SchattingenU kunt de nieuw gemaakte schatting zien die is gekoppeld aan het geselecteerde project.

    • Related Articles

    • Valuta's in totaal toevoegen aan woordenfunctie woordenfunctie

      Als u totaal aan woorden in uw transacties gebruikt, moet u de valutawoorden handmatig toevoegen aan de vertaling. Onze CRM wordt geleverd met 2 vooraf gedefinieerde valutanamen die al aan de converter zijn toegevoegd. Als u uw eigen valuta hebt ...

    • Herinneringen aan de vervaldatum voor voorstellen

      U kunt vervalherinneringen sturen naar de lead/klant dat dit voorstel is toegewezen, e-mail wordt verzonden naar de e-mail van het voorstel die is toegevoegd terwijl u het voorstel hebt gemaakt / bewerkt. Configureren configurerenemail expiration ...

    • Nieuwe klantcontactpersoon

      Nieuw Contact Nieuw Contact Als u nieuw klantcontact wilt maken, opent u het klantprofiel in het beheerdersgedeelte dat u de contactpersoon wilt maken en klikt u vervolgens op het tabblad Contactpersonen. Om een nieuw contact met betrekking tot deze ...

    • Wat is GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming)?

      DeAlgemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)richtsnoeren vast die betrekking hebben op verschillende aspecten van gegevensbescherming en privacy voor personen binnen de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER), waaronder de ...

    • Schatting converteren naar factuur

      U kunt de schatting eenvoudig omzetten naar factuur vanuit het beheerdersgebied. Open de schatting die u wilt converteren en klik aan de rechterkant op Converteren naar factuur