Taak koppelen aan functies
Taak kan worden gekoppeld aan belangrijke functies in Perfex CRM om uw werk bij te houden en belangrijke acties toe te wijzen aan uw agenten.
Ga naarTakenmenu Takenmenuitem uit het hoofdbeheermenu en klik in de rechterbovenhoek klik opNieuwe taak
Op deGerelateerd aanSelecteer in het veld waar deze taak wordt gekoppeld.
Nadat u de functie hebt geselecteerd waar de taak aan de rechterkant wordt gekoppeld, wordt een vervolgkeuzelijst weergegeven om specifieke eq te selecteren. project. project.
Taken kunnen gerelateerd zijn aan veel functies in Perfex CRM.
Related Articles
Nieuwe taak maken
Om een nieuwe taak te maken, navigeert u in het hoofdmenu naarTakenKlik op deNieuwe taakknop. knop. SubjectVoer het onderwerp voor de taak in om deze gemakkelijk te identificeren. Uurtarief per uurtarief- Taak uurtarief van de taak instellen ...Valuta's in totaal toevoegen aan woordenfunctie woordenfunctie
Als u totaal aan woorden in uw transacties gebruikt, moet u de valutawoorden handmatig toevoegen aan de vertaling. Onze CRM wordt geleverd met 2 vooraf gedefinieerde valutanamen die al aan de converter zijn toegevoegd. Als u uw eigen valuta hebt ...Herinneringen aan de vervaldatum voor voorstellen
U kunt vervalherinneringen sturen naar de lead/klant dat dit voorstel is toegewezen, e-mail wordt verzonden naar de e-mail van het voorstel die is toegevoegd terwijl u het voorstel hebt gemaakt / bewerkt. Configureren configurerenemail expiration ...Koppelingsschat aan project
Ga naarMenu -> Verkoop -> Schattingenand clickCreateNieuwe schatting Nieuwe schatting Selecteer klant. Een vervolgkeuzelijst met projecten wordt weergegeven onder het veld door klanten selecteren(als er geen projecten in verband met de geselecteerde ...Terugkerende taken
Terugkerende taken zijn een functie waarmee u taken kunt maken die zich op een bepaalde periode worden herhaald. Als u terugkerende taak wilt maken, gaat u naar deTakenmenu TakenmenuKlik op de knop linksboven in het beheer en klik op de knop ...