Customers
お客様またはリードへの提案の送信
すでに提案を作成していると仮定します。 右側からメールアイコンをクリックすると、プレビューメールテンプレート付きのポップアップが表示されます。 メールテンプレートに提案リンクを含め、ログインせずに顧客に表示させることができます。 これはリードにも役立ちます。 提案を送信した後、リード/顧客はそれを開くことができますアクションを元に/受け入れる、拒否し、コメントを作成します。 ...
新規顧客連絡先
新しい連絡先 新しい顧客連絡先を作成するには、連絡先を作成する管理領域の顧客プロファイルを開き、[連絡先]タブをクリックします。 この顧客に関連する新しい連絡先を作成するには、新しい連絡先ボタン。 ファーストネーム - ファーストネームに連絡する 姓 - 連絡先 姓 ポジション - 会社の連絡先ポジション メール - Perfex CRM内のログインと電子メール受信のためのユーザー 電話 - 連絡先 パスワード 主な連絡先 - 主な連絡先であることを確認します。 ...
新規のお客様
ダッシュボードにログインすると、顧客をクリックすると左側にボタンがあります新規顧客 許可- この顧客は顧客ポータルでどのような許可を得ますか? 例:サポートシステムを開いた場合、お客様はサポートシステムを使用できなくなります。 パイプで使えるようになります。 請求と配送この情報は請求書/見積もりに使用されます。 お客様が請求書の配送先住所が異なる場合は、新しい請求書を作成する際に自動配送フィールドも記入する必要があります。 高度なオプション- ...
顧客管理者
スタッフがすべての顧客を見ることができるように View 権限を与えたくない場合は、特定の顧客に管理者としてスタッフを割り当てることができます。 管理エリアから顧客プロファイルに移動し、クリックします顧客管理者タブ。 割り当て管理ボタンをクリックし、この特定の顧客に管理者として割り当てたいメンバーを選択します。 変更を保存します。 あなたが割り当てたメンバーは、今すぐこの顧客と一緒に見ることができますお客様の声顧客の許可なしにメニュー項目を見て下さい。
レポート
一般顧客レポート 顧客レポートはから作成することができますレポート特徴。 レポートの種類を選択お客様の声そしてあなたが顧客について見たいと思う必要なレポート時間。 すべての顧客とのレポートが生成され、レポートを見る必要があるクライアントを検索するだけです。 異なる通貨の請求書をお持ちの場合は、通貨を選択する必要があります。 デフォルトでは、与えられたレポートは、セットアップ-> 金融 -> 通貨 プロフィールからの顧客レポート 顧客プロファイルに移動し、クリックします請求書タブ
顧客の請求書/見積もり/支払いをZipにエクスポートする
顧客プロファイルに移動し、データをエクスポートするタブをクリックします。 請求書 ステータスを選択するか、すべてを残して[送信]をクリックします。 選択したオプションに基づくすべての請求書が追加されます。zipファイル。 開始日と終了日を選択できます。日付は請求書/見積もり/支払い日に基づいています