レポート

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• 請求書を作成する

  新しい請求書を作成するには、販売 -> 請求書ボタンをクリックします新しい請求書を作成する 選択お客様、クライアントを選択するとき顧客情報は顧客のプロフィールから直接取得されます。もう1つのオプションは、編集アイコンをクリックして、目的の顧客情報を直接追加できることです。これは、顧客を選択するときに取得される請求情報にも適用されます。 注意:顧客を選択する際に請求の詳細を自動入力する場合は、以前に顧客プロファイルに請求の詳細を追加する必要があります。 請求と配送 ...

• 見積もりを作成する

  新しい見積もりを作成するには、売上高 -> 見積もり -> 新しい見積もりを作成するか、左上のビルドアイコンをクリックして[見積もりを作成]をクリックします クライアント- クライアントを選択する前に、クライアントを追加している必要があります顧客->新規顧客。 お客様を選ぶとき、顧客情報は、あなたが作成した顧客プロファイルから直接取得されますここに記載のCookieを拒否したい場合で、ブラウザーの設定などから直接拒否できない場合は、 __email0__ までお問い合わせください。 ...

• 新規のお客様

  ダッシュボードにログインすると、顧客をクリックすると左側にボタンがあります新規顧客 許可- この顧客は顧客ポータルでどのような許可を得ますか? 例:サポートシステムを開いた場合、お客様はサポートシステムを使用できなくなります。 パイプで使えるようになります。 請求と配送この情報は請求書/見積もりに使用されます。 お客様が請求書の配送先住所が異なる場合は、新しい請求書を作成する際に自動配送フィールドも記入する必要があります。 高度なオプション- ...

• 請求書のマージ

  請求書のマージは、すべての請求書情報を新しい請求書に渡すことによって、すでに作成された請求書を1請求書にマージ/含めることができる当社のCrmの機能です。 この機能は、顧客が他の未払いの請求書を持っているが、顧客のために別の請求書を作成する必要があり、顧客が複数の請求書を支払うのを防ぎたい場合に使用されます。この場合、顧客は1つの請求書のみを支払う必要があります。 マージする請求書があるかどうかを確認するには? マージする利用可能な請求書は、さまざまな場所に表示されます。 ...

• マネーロンダリング対策、テロ資金対策

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