ダッシュボードにログインすると、顧客をクリックすると左側にボタンがあります新規顧客
- 許可- この顧客は顧客ポータルでどのような許可を得ますか? 例:サポートシステムを開いた場合、お客様はサポートシステムを使用できなくなります。 パイプで使えるようになります。
- 請求と配送この情報は請求書/見積もりに使用されます。 お客様が請求書の配送先住所が異なる場合は、新しい請求書を作成する際に自動配送フィールドも記入する必要があります。
- 高度なオプション- 高度なオプションはいくつかのフィールドがリストされています。
- グループ - その後、顧客をグループに並べ替えることもできますレポートグループごとに、どの顧客グループが最も価値があるかを確認します。
- 通貨 - 見積もり/請求書を追加し、顧客を選択するときにこの通貨がシステムデフォルト通貨でない場合、通貨はこのフィールドで選択されたものに関して自動的に変更されます。お知らせ: You wont to できるカスタム通貨を変更するトランザクションが見つかった場合
- 言語 - 複数の言語がある場合は、顧客の言語を簡単に変更できます。 したがって、顧客がログインして異なる言語をセットアップすると、システムのデフォルトはすべてこの言語の翻訳に基づいて翻訳されます。
- デフォルトでは、管理領域から生成されたすべての顧客Pdfデータは、システムのデフォルト言語で生成されます。 顧客言語で生成したい場合は、簡単に行くことができますセットアップ->設定->ローカリゼーション『Setクライアント言語の管理領域からクライアントPdfドキュメントを出力するはい
必要なデータをすべて記入し、クリックします保存するここに記載のCookieを拒否したい場合で、ブラウザーの設定などから直接拒否できない場合は、 __email0__ までお問い合わせください。
設定メニュー→クライアント部分の電子メールテンプレートで構成されているウェルカムクライアントメールテンプレートを送信するかどうかを選択することもできます。
これで、クライアントはUrlからクライアントエリアにログインできます__email0__ までお問い合わせください。あなたのドメイン。com/クライアント/ログイン
左上のダッシュボードメニューのクイック挿入ボタンから、新規顧客をすばやく追加できます。