新しい連絡先

新しい顧客連絡先を作成するには、連絡先を作成する管理領域の顧客プロファイルを開き、[連絡先]タブをクリックします。

この顧客に関連する新しい連絡先を作成するには、新しい連絡先ボタン。

• ファーストネーム - ファーストネームに連絡する
• 姓 - 連絡先 姓
• ポジション - 会社の連絡先ポジション
• メール - Perfex CRM内のログインと電子メール受信のためのユーザー
• 電話 - 連絡先
• パスワード
• 主な連絡先 - 主な連絡先であることを確認します。 これが最初の連絡先の場合、このフィールドは自動チェックされ、無効にする機能はありません。
• ウェルカムメールを送信しないでください - この連絡先にウェルカムメールを送信したくないかどうかを確認してください。 このオプションは無効にすることができますセットアップ->メールテンプレート->新規顧客の追加/登録(ウェルカムメール)。
  このメールテンプレートを無効にすると、このフィールドがチェックされていない場合、ウェルカムメールは送信されません。
• 設定された新しいパスワードメールを送信する - 新しいパスワードを設定するための連絡先のリンクを含む電子メールが送信されます。
  リンクは48時間有効です。
• パーミッション - デフォルトの連絡先権限を割り当てることができますセットアップ->設定->顧客。連絡先に権限がない場合、顧客エリアからのメニュー項目も非表示になります。

連絡権限

Perfex CRMでは、お客様の要件に合わせて各顧客連絡先の権限を設定できますが、特定の機能を使用していない場合は、この機能の連絡先権限を取り消すことができ、機能は顧客エリアには表示されません。

エク。 連絡先に権限がない場合、この連絡先がクライアントエリア内でログインしているときに請求書を見ることができません。

あなたの要件に合わせて許可を自由に調整してください。

現在利用可能な連絡先の権限は次のとおりです。

• 請求書
• 見積もり
• 契約について
• ご提案
• サポート
• プロジェクト

メール通知

Crmの連絡先ごとに、別々の電子メール通知を設定できます。例として、連絡先に請求書の遅延通知を受信したくない場合は、請求書の電子メール通知を切り替えることができます。 お客様が1つの連絡先しかなく、この連絡先の電子メール通知を返した場合、関連機能の電子メールは送信されないことに注意してください。

もう一つの例は、顧客が5つの連絡先を持ち、それらのすべてがプロジェクトにアクセスできるとしましょうが、プロジェクト関連の電子メールを受信する連絡先は1つだけです。この場合、5つの連絡先すべてにプロジェクトの許可を与えますが、1つの連絡先のみが電子メール通知をオンにします。 プロジェクトとタスクの場合、この連絡先はプロジェクトとプロジェクトタスクに関連する電子メールのみを受信しますが、残りの4つの連絡先は受信しません。

当社のCRMの連絡先の電子メール通知機能は、顧客に請求書を送信しながら連絡先等を事前に選択するためにも使用されます。 Sales->Invoices->[Invoice]に移動し、電子メールアイコンをクリックしてお客様に請求書を送信すると、請求書の電子メール通知を有効にした連絡先が選択されたドロップダウンで自動選択されます。電子メールを有効にしていない連絡先を手動で選択した場合、電子メールを有効にしていない連絡先を手動で選択すると、 請求書の通知、電子メールは選択したすべての連絡先に送信されます。

現在利用可能な連絡先の電子メール通知は次のとおりです。

• 請求書
• クレジットノート
• 見積もり
• チケット
• プロジェクト
• 契約内容
• Task - プロジェクト関連のタスクのみ。