すでに提案を作成していると仮定します。 右側からメールアイコンをクリックすると、プレビューメールテンプレート付きのポップアップが表示されます。

メールテンプレートに提案リンクを含め、ログインせずに顧客に表示させることができます。 これはリードにも役立ちます。

提案を送信した後、リード/顧客はそれを開くことができますアクションを元に/受け入れる、拒否し、コメントを作成します。 提案の作成者と割り当てられた販売代理店は、顧客が提案をコメントまたは受け入れる/拒否することをCrmと電子メールで通知を受け取ります