Vorschlag erstellen
Erstellen Sie einen Vorschlag
Navigieren Sie im Hauptmenü zu Sales->Vorschlägen und klicken Sie oben links auf dieVorschlag erstellenTaste
Sie könnenerstellen Sie einen Vorschlag, der zu führen oder zu einem Kunden.
- Wählen Sie Verwandt mit Lead oder Kunde.
- Wählen Sie welcheLead/Kunde ist verwandt. Auf der rechten Seite werden die gefundenen Informationen automatisch ausgefüllt. Sie können sich an Ihre Bedürfnisse anpassen.
- Status -Standardmäßig wird der Entwurfsstatus automatisch ausgewählt. Beachten Sie, dass Vorschläge mit Entwurfsstatus für Kunden nicht sichtbar sind, auch der Vorschlag "Öffnen" Status bedeutet, dass für den Kunden offen ist, Aktionen e.q. den Vorschlag akzeptieren oder ablehnen
- Bis öffnen- Das Datum, an dem der Vorschlag offen bleibt und der Benutzer Maßnahmen ergreifen kann (Akzeptieren / Ablehnen) - Gehen Sie zuSetup->Einstellungen->Finanzen->VorschlageinstellenVorschlag nachum dieses Feld automatisch zu füllen.
- Währung- Wenn Sie einen Vorschlag erstellen, um zu führen, dürfen Sie jede Währung hinzufügen, die Sie sonst benötigen, wenn Sie einen Vorschlag für einen Kunden die Systembasis erstellenWährungverwendet werden oder dieKundenwährung.
- Kommentare zulassen - Wenn dieses Feld deaktiviert ist, kann der Benutzer den Vorschlag nicht abgeben. Verhandeln Sie mit Preis etc.
Speichern Sie den Vorschlag, um Angebotsinhalte hinzuzufügen.
Inhalt des Angebots hinzufügen
Sie können Vorschlagsinhalte direkt aus dem Admin-Bereich hinzufügen, während Sie den Vorschlag anzeigen.
Nach dem Speichern/Erstellen des Vorschlags werden Sie in den Vorschaubereich weitergeleitet, in dem Sie Inhalte hinzufügen können.
Standardmäßig enthält der Vorschlagsinhalt nur ein Merge-Feld{vorschlag_Artikel}, dieses Feld Zusammenführungsfeld wird die Vorschlagselemente e.q. ausgeben. als PDF oder wenn ein Kunde den HTML-Bereich des Vorschlags anzeigt.
Wenn Sie zusätzliche Inhalte hinzufügen müssen, klicken Sie einfach in den Editor und beginnen Sie mit der Eingabe.
Der Vorschlagsinhalt wird automatisch gespeichert, Sie müssen nicht speichern, jedoch, wenn er benötigt wird, können Sie die Verknüpfung verwendenStrg+s
Felder zusammenführen
Um das Erstellen desselben Inhalts immer wieder zu verhindern, können Sie die Funktion Zusammenführen Felder verwenden, indem Sie auf den Link klickenVerfügbare Mergefelderund wenn Sie einen neuen ähnlichen Vorschlag erstellen müssen, müssen Sie den vorhandenen kopieren.
Kopiervorschlag
Um den Vorschlag zu kopieren, klicken Sie aufMehr erfahrenund klicken Sie aufKopieren.
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