Kostenvoranschlag erstellen

Kostenvoranschlag erstellen

Um einen neuen Kostenvoranschlag zu erstellen, gehen Sie zuVerkäufe -> Schätzungen -> Neue Schätzung erstellen oder auf das Build-Symbol oben links und klicken Sie auf Schätzung erstellen

create estimate

Kundenbereich- Bevor Sie einen Client auswählen, müssen Sie Clients hinzugefügt habenKunden->Neuer Kunde.

Bei der Auswahl eines KundenKundeninformationen werden direkt aus dem von Ihnen erstellten Kundenprofil abgerufen. Eine weitere Möglichkeit ist, dass Sie auf das Bearbeitungssymbol klicken und direkt die gewünschten Kundeninformationen hinzufügen können. Dies gilt auch für die Rechnungsinformationen, die sie auch bei der Auswahl eines Kunden abgeholt werden.

Wenn Sie möchten, dass die Rechnungsdaten bei der Auswahl des Kunden automatisch gefüllt werden, müssen Sie zuvor Rechnungsdetails im Kundenprofil hinzugefügt haben.

estimate to bill

Abrechnung und Versand -Wenn Sie die Rechnungs- und Versandinformationen nach der Auswahl eines Kunden ändern und auf das Bearbeitungssymbol klicken, wird dies zum Kostenvoranschlag geändert, aber im Kundenprofil bleiben die Informationen gleich und sind keine Änderungen in der Rechnung.

estimate bill to edit

Anzahl der- Zahl wird automatisch gefüllt Eq. 001 Nächster wird 002.

Diese Zahl, die vonSetup->Einstellungen->Finanzen->Schätzungen- NächsteNummer der Nummer, die ihr Auto-Schritt, aber Sie können die nächste Zahl in ändernSetup->Einstellungen->Finanzen->Schätzungen.

estimate next number

Status -Standardmäßig wird der Entwurfsstatus ausgewählt, Sie können den Status jederzeit ändern. Beachten Sie, dass beim Senden des Kostenvoranschlags an Ihren Kunden der Status automatisch in SENT geändert wird.

Währung- Die Währung wird automatisch basierend auf Ihrer Standardwährung oder Währung ausgewählt, die für den ausgewählten Kunden festgelegt wurde, den Sie zuvor im Kundenprofil ausgewählt haben. Wenn die Währung für diesen KundenPreis: USDautomatisch ausgewählt und kann nicht geändert werden, weiterlesenhier

Verkauf Agent- Sie können Verkaufsagent für diesen Kostenvoranschlag auswählen und dann Berichte in generierenBerichte->Vertrieb->Schätzbericht. Beachten Sie, dass der vollständige Name des Verkaufsagenten auf dem Kostenvoranschlag angezeigt wird, wenn inSetup->Einstellungen->Finanzen->Schätzungen-> Verkauf Agent auf Kostenvoranschlag anzeigen ist auf ja eingestellt.

Sie können hinzufügenArtikel schätzen, beim Hinzufügen stellen Sie sicher, dass Sie auf das blaue Kontrollsymbol klicken, um den Artikel hinzuzufügen, können Sie auch Steueroptionen siehe im Bild gezeigt auswählen.

estimate add new item

Die Artikel werden für jeden Kostenvoranschlag separat gespeichert und die Änderung der Artikelinformationen in Sales->Artikel beeinflussen nicht die bereits erstellten Schätzungen mit bestimmten Gegenständen.

Admin-AdresseHinweis gilt nur für Administratoren/Mitarbeiter.

Kundenmeinungist auch auf Client-Seite auf der HTML-Schätzung und PDF-Schätzung sichtbar.

Sie können Begriffe direkt im Kostenvoranschlag einrichten oder vordefinierte Begriffe haben, die automatisch gefüllt werden.Zum Setupvordefinierte Geschäftsbedingungen navigieren zuSetup -> Einstellungen -> Finanzen -> Schätzungscrollen Sie nach unten und Sie können die Felder ausfüllen, wie es zu Ihnen passt.

estimate predefined notes

Klicken Sie auf Sendenum den Kostenvoranschlag zu speichern.

Während der Bearbeitung/Erstellung Schätzung derEinstelloptionist immer verfügbar, wenn Sie +- den Gesamtbetrag wünschen

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