Rechnung erstellen
Um eine neue Rechnung zu erstellen, gehen Sie zuVertrieb -> Rechnungenund klicken Sie auf den ButtonNeue Rechnung erstellen
Wählen SieKunde,bei der Auswahl eines ClientsKundeninformationen werden direkt aus dem Profil des Kunden abgerufen.Eine weitere Option ist, dass Sie auf das Bearbeitungssymbol klicken und direkt die gewünschten Kundeninformationen hinzufügen können. Dies gilt auch für die Rechnungsinformationen angewendet, die sie auch bei der Auswahl eines Kunden abgeholt werden.
Hinweis:Wenn Sie möchten, dass die Rechnungsdaten bei der Auswahl des Kunden automatisch gefüllt werden, müssen Sie zuvor Rechnungsdetails im Kundenprofil hinzugefügt haben.
Abrechnung und Versand -Wenn Sie nach Auswahl eines Kunden die Rechnungs- und Versandinformationen ändern und auf das Bearbeitungssymbol klicken, wird dies für die Rechnung geändert, aber im Kundenprofil bleiben die Informationen gleich.
-Wählen Sie erlaubte Zahlungsmodi für die Rechnung, die Sie erstellen, wenn Sie Kunden online über unsere CRM-Zahlungsgateways bezahlen, werden siesichtbar in der Rechnung HTMLBereich und wannZahlung aufzeichnenfür Rechnung aus Admin-Bereich.
Währung- Die Währung wird automatisch basierend auf Ihrer Standardwährung oder Währung ausgewählt, die für den ausgewählten Kunden festgelegt wurde, den Sie zuvor im Kundenprofil ausgewählt haben. Wenn die Währung für diesen KundenPreis: USDes wird automatisch ausgewählt und kann nicht geändert werden, weiterlesenhier
RECHNUNGSNummer- Zahl wird automatisch gefüllt Eq. 00012 nächste wird 00013.
Diese Zahl, die vonSetup->Einstellungen->Finanzen->Rechnung- NächsteNummer der Nummer, die ihr Auto-Schritt, aber Sie können die nächste Zahl in ändernSetup->Einstellungen->Finanzen->Rechnung.
Kundenmeinungist auch auf der HTML-Rechnung und PDF-Rechnung sichtbar.
Sie können Begriffe direkt in der Rechnung einrichten oder vordefinierte Begriffe haben, die automatisch gefüllt werden. Um vordefinierte Begriffe einzurichten, gehen Sie zuSetup -> Einstellungen -> Finanzen -> Rechnungscrollen Sie nach unten und Sie können die Felder ausfüllen, wie es zu Ihnen passt.
Wiederkehrende Rechnung- Mehr erfahrenhierwie man wiederkehrende Rechnung einrichtet.
Verkauf Agent- Sie können Verkaufsagent für diese Rechnung auswählen und dann Berichte in generierenBerichte->Vertrieb->Rechnungsbericht. Beachten Sie, dass der vollständige Name des Verkaufsagenten auf der Rechnung angezeigt wird, wenn inSetup->Einstellungen->Finanzen->Rechnung-> Verkauf Agent auf Rechnung anzeigen ist auf ja eingestellt, siehe Bild.
Sie können hinzufügenRechnungsartikel, beim Hinzufügen stellen Sie sicher, dass Sie auf das blaue Kontrollsymbol klicken, um den Artikel hinzuzufügen, können Sie auch Steueroptionen siehe im Bild gezeigt auswählen.
Die Artikel werden für jede Rechnung separat gespeichert und die Änderung der Artikelinformationen in Sales->Artikel berühren nicht die bereits erstellten Rechnungen mit bestimmten Gegenständen.
Admin-AdresseHinweis gilt nur für Administratoren/Mitarbeiter.
Kundenmeinungist auch auf der HTML-Rechnung und PDF-Rechnung sichtbar.
Klicken Sie auf Speichern.
Bei der Bearbeitung/Erstellung der Rechnung wird dieEinstelloptionist immer verfügbar, wenn Sie +- den Gesamtbetrag wünschen
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