Umwandlung von Vorschlag in Schätzung/Rechnung

Umwandlung von Vorschlag in Schätzung/Rechnung

Um den Vorschlag in Rechnung zu konvertieren oder zu schätzen, wählen Sie den Vorschlag aus der Tabelle aus und auf der rechten Seite wird eine Schaltfläche Konvertieren angezeigt


Klicken Sie auf die Schaltfläche und wählen Sie Kostenvoranschlag oder Rechnung. Nachdem Sie ein Popup ausgewählt haben, wird mit den Vorschau-Informationen auch mit den geparsten Elementen angezeigt, die automatisch in den Kostenvoranschlag / Rechnung eingefügt werden.

Wenn Sie vom Ergebnis zufrieden sind, klicken Sie aufSpeichern.

Nach der Umwandlung wird der Vorschlag automatisch als akzeptiert markiert(wenn nicht bereits als akzeptiert gekennzeichnet ist).

Wenn der Vorschlag mit einem Lead zusammenhängt, der nicht in den Kunden konvertiert wird, müssen Sie zuerst den Lead in den Kunden umwandeln und dann hierher zurückkehren und den Vorschlag in Schätzung oder Rechnung umwandeln.

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