Senden von Vorschlag an Kunden oder Lead

Wir gehen davon aus, dass Sie den Vorschlag bereits erstellt haben. Klicken Sie auf das Mail-Symbol von der rechten Seite und Popup mit der Vorschau E-Mail-Vorlage wird angezeigt.

Sie können den Vorschlagslink in die E-Mail-Vorlage einfügen und Ihren Kunden ihn ohne Login anzeigen lassen. Dies ist auch nützlich für Leads.

Nachdem Sie den Vorschlag gesendet haben, kann ein Lead / Kunde ihn öffnen und Aktion abnehmen, ablehnen, Kommentare abgeben. Der Schöpfer des Vorschlags und der zugewiesene Verkaufsagent erhalten eine Benachrichtigung im CRM und E-Mail, dass der Kunde den Vorschlag kommentiert oder akzeptiert / ablehnt

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