Vorschlag Ablauferinnerungen
Sie können Ablauferinnerungen an den Lead / Kunden senden, dass dieser Vorschlag zugewiesen wird, E-Mail wird an die Vorschlags-E-Mail gesendet, die während Sie den Vorschlag erstellt / bearbeitet haben.
Konfigurieren SieE-Mail Ablauferinnerungennavigieren Sie zuSetup->Einstellungen->CRON Auftrag
- SetzeAblauferinnerung sendennachJa
- SetzeAblauferinnerung vor in Tagen. eq.Vor 4 tagen- Vorschlag bis Datum geöffnet ist XXX-09-22 und Ablauferinnerung wird am XXX-09-18 gesendet werden
Related Articles
Vorschlag erstellen
Erstellen Sie einen Vorschlag Navigieren Sie im Hauptmenü zu Sales->Vorschlägen und klicken Sie oben links auf dieVorschlag erstellenTaste Sie könnenerstellen Sie einen Vorschlag, der zu führen oder zu einem Kunden. Wählen Sie Verwandt mit Lead oder ...Umwandlung von Vorschlag in Schätzung/Rechnung
Um den Vorschlag in Rechnung zu konvertieren oder zu schätzen, wählen Sie den Vorschlag aus der Tabelle aus und auf der rechten Seite wird eine Schaltfläche Konvertieren angezeigt Klicken Sie auf die Schaltfläche und wählen Sie Kostenvoranschlag oder ...Umwandlung von Vorschlag in Schätzung/Rechnung
Um den Vorschlag in Rechnung zu konvertieren oder zu schätzen, wählen Sie den Vorschlag aus der Tabelle aus und auf der rechten Seite wird eine Schaltfläche Konvertieren angezeigt Klicken Sie auf die Schaltfläche und wählen Sie Kostenvoranschlag oder ...Senden von Vorschlag an Kunden oder Lead
Wir gehen davon aus, dass Sie den Vorschlag bereits erstellt haben. Klicken Sie auf das Mail-Symbol von der rechten Seite und Popup mit der Vorschau E-Mail-Vorlage wird angezeigt. Sie können den Vorschlagslink in die E-Mail-Vorlage einfügen und Ihren ...Senden von Vorschlag an Kunden oder Lead
Wir gehen davon aus, dass Sie den Vorschlag bereits erstellt haben. Klicken Sie auf das Mail-Symbol von der rechten Seite und Popup mit der Vorschau E-Mail-Vorlage wird angezeigt. Sie können den Vorschlagslink in die E-Mail-Vorlage einfügen und Ihren ...